El fabricante de pinturas y recubrimientos Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) ha llegado a un acuerdo para comprar la división de pinturas arquitectónicas de BASF Group (OTC:BASFY), Suvinil, por 1150 millones de dólares en efectivo.
Se espera que la adquisición fortalezca y acelere las perspectivas de crecimiento de Sherwin-Williams en Brasil al ofrecer una amplia selección de productos y una extensa distribución a través de minoristas de pinturas y centros regionales para el hogar.
Suvinil generó alrededor de 525 millones de dólares en ventas en 2024. La compañía ofrece una amplia gama de productos bajo sus marcas Suvinil y Glasu!, sirviendo a una diversa base de clientes que incluye pintores profesionales, diseñadores, arquitectos y contratistas.
Con aproximadamente 1000 empleados, Suvinil opera dos plantas de fabricación ubicadas en las regiones noreste y sureste de Brasil.
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“El negocio es altamente complementario a Sherwin-Williams en América Latina, ya que la marca Suvinil es muy conocida y altamente confiable por los influyentes y especificadores de compras en toda la cadena de valor. Estamos emocionados de capitalizar las fortalezas de ambas compañías para mejorar aún más el valor para los clientes”, dijo la presidenta del consejo de administración, presidenta y consejera delegada, Heidi G. Petz.
Se espera que la transacción se finalice en la segunda mitad de 2025, a la espera de la aprobación regulatoria.
Sherwin-Williams tiene la intención de financiar la compra utilizando una combinación de reservas de efectivo, liquidez accesible y deuda de nueva emisión.
Se espera que el acuerdo involucre un múltiplo de EBITDA en los primeros 20 años, teniendo en cuenta las sinergias proyectadas y los gastos únicos después de la transacción.
Después de financiar la adquisición, se espera que la relación de deuda neta respecto al EBITDA de Sherwin-Williams se mantenga dentro del rango objetivo de 2,0 a 2,5 veces. Una vez completado, Suvinil se convertirá en parte del Grupo de Marcas al Consumidor de Sherwin-Williams.
La compañía tenía 210,4 millones de dólares en efectivo y equivalente a efectivo el 31 de diciembre de 2024.
Rendimiento de las acciones de Sherwin-Williams
El viernes, las acciones de SHW cerraron con una caída del 1,18 %, hasta los 356,86 dólares.
Imagen a través de Shutterstock.
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