NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) aprovechó la feria Computex para ampliar su incursión en el mercado de los ordenadores con IA y la infraestructura de centros de datos, lo que ha intensificado la competencia para Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Arm Holdings Plc (NASDAQ:ARM), Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) y el resto de la cadena de suministro de semiconductores.
NVIDIA apunta al bastión de Intel en el mercado de los PC
El editor de tecnología de Bloomberg, Vlad Savov, dijo el miércoles que el producto RTX Spark de NVIDIA destacaba porque combina una GPU con una CPU, lo que lleva a NVIDIA directamente al territorio de los PC que Intel lleva tanto tiempo dominando.
Savov señaló que el director ejecutivo Jensen Huang argumentó que la industria de los PC «no ha cambiado en 40 años» y posicionó RTX Spark como parte del esfuerzo de NVIDIA por reinventar la informática personal para la era de la IA.
Huang vinculó el lanzamiento al auge de los agentes de IA, que, según él, requerirán nuevas arquitecturas informáticas capaces de gestionar tareas más autónomas sin intervención humana.
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Ian King dice que NVIDIA parece más creíble esta vez
El reportero de semiconductores de Bloomberg, Ian King, dijo que NVIDIA ya había intentado entrar en el mercado de los PC anteriormente, pero que ahora la empresa aborda esta oportunidad desde una posición mucho más sólida.
King dijo que NVIDIA sostiene que sus nuevos chips podrían hacer que esas tareas respondan mejor. Afirmó que la base de ingresos más sólida de NVIDIA, sus altos márgenes y su trayectoria en gráficos para PC le dan más credibilidad que la que tenía hace una década.
Arm, Qualcomm e Intel se enfrentan a nuevas cuestiones competitivas
King dijo que la jugada de NVIDIA podría presionar a Qualcomm con el tiempo, especialmente si NVIDIA gana una cuota significativa en el mercado de los PC.
También dijo que el plan de Arm de fabricar chips complica sus relaciones con clientes como NVIDIA y Qualcomm.
En cuanto a Intel, King dijo que la empresa aún tiene que demostrar que sus productos y su estrategia de fabricación pueden atraer a clientes importantes.
Cramer dice que la jugada de NVIDIA ayuda a Arm
Sin embargo, Jim Cramer, de la CNBC, dijo que los anuncios de NVIDIA en Computex 2026 fortalecieron la posición de Arm, calificando el superchip de NVIDIA basado en Arm de «obviamente complementario» y «increíble para los que apuestan por Arm».
Cramer destacó el uso más profundo que hace NVIDIA de los diseños de Arm en su CPU Vera y en la plataforma de PC RTX Spark AI como un gran impulso para Arm frente a sus rivales.
Los expertos dicen que el boom de la IA sigue pareciendo un riesgo de burbuja
Mayumi Negishi, de Bloomberg, dijo que el mercado de la IA está claramente en una burbuja, pero planteó la pregunta más importante: si el boom dejará una infraestructura útil cuando finalmente se enfríe.
Comparó la situación con la burbuja puntocom, que dejó la infraestructura de Internet en pie tras el colapso.
King dijo que nadie puede saber aún si el gasto resultará justificado. Afirmó que la rápida expansión no es sostenible a largo plazo.
Señaló que una gran parte de los ingresos de los centros de datos de NVIDIA sigue procediendo de un pequeño grupo de clientes importantes, entre los que se incluyen Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) y Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN).
King dijo que la industria necesita una adopción más amplia de la computación acelerada en toda la economía para que el gasto se amortice.
Apple sigue sin enfrentarse a un cambio de paradigma inmediato
Savov dijo que es posible que los usuarios de Apple no vean un cambio radical a raíz del impulso de NVIDIA hacia los PC con IA en los próximos uno o dos años.
Dijo que los ordenadores de Apple siguen ofreciendo ventajas conocidas, y señaló que la IA aún no ha transformado los smartphones en un nuevo motor importante de ventas al consumidor a pesar de años de promesas de la industria.
Kuo afirma que Windows decidirá el ciclo de actualización de los PC con IA
El analista Ming-Chi Kuo dijo que el procesador N1X de NVIDIA podría ofrecer a los usuarios avanzados de IA una sólida alternativa en el dispositivo frente al Mac de Apple.
Aun así, dijo que probablemente seguirá siendo un producto de nicho a menos que mejoren los precios y la compatibilidad con Windows.
Kuo dijo que la capacidad de Microsoft para hacer que Windows sea útil para los flujos de trabajo de IA será más importante que el hardware de NVIDIA a la hora de impulsar un ciclo de actualización de PC más amplio.
Evolución de las acciones de NVIDIA
Las acciones de NVIDIA bajaban un 0,28 % hasta los 222,19 dólares en el momento de la publicación el miércoles, según datos de Benzinga Pro.
Foto vía Shutterstock
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