Millennium Management de Israel Englander ha realizado ajustes importantes a su cartera, incluido un asombroso aumento del 91.046,15% en opciones call de Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) y un aumento del 94,69% en participaciones directas de Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), según se desprende de su informe 13F del tercer trimestre ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).
Lo que sucedió
El fondo de cobertura de 69.000 millones de dólares aumentó las opciones call de Alibaba de 5.200 contratos en el segundo trimestre a 4,74 millones de contratos en el tercer trimestre. Del mismo modo, aumentó sus opciones put en Alibaba en un 281,79%, de 1,49 millones a 5,71 millones de contratos, reduciendo su participación directa en la empresa en un 21,97%, de 2,08 millones de acciones a 1,62 millones de acciones.
Millennium también reequilibró sus inversiones en otras empresas importantes. La firma redujo su participación en NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) en un 12,57%, reduciendo sus participaciones directas de 12,75 millones de acciones en el segundo trimestre a 11,15 millones de acciones en el tercer trimestre. Las opciones call sobre Nvidia se redujeron en un 19,75%, de 15,17 millones a 12,17 millones de contratos, mientras que las opciones put disminuyeron en un 21,06%, de 38,63 millones a 30,50 millones de contratos.
El fondo de cobertura aumentó significativamente su posición en Broadcom, casi duplicando sus participaciones directas a 1,15 millones de acciones, frente a las 592.501 acciones del segundo trimestre. Las opciones call en Broadcom aumentaron un 966,56%, pasando de 271.100 a 2,89 millones de contratos, mientras que las opciones put subieron un 863,89%, de 492.500 a 4,75 millones de contratos.
En otros movimientos significativos, Millennium aumentó sus tenencias directas en Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) en un 51,36%, elevando su participación de 3,04 millones de acciones a 4,60 millones de acciones. Las opciones call de Microsoft aumentaron ligeramente un 5,31%, de 2,91 millones a 3,06 millones de contratos, mientras que las opciones put disminuyeron un 11,63%, de 4,88 millones a 4,31 millones de contratos.
El fondo de cobertura también ajustó su posición en Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), aumentando sus tenencias directas en un 51,30%, de 440.335 acciones en el segundo trimestre a 666.095 en el tercer trimestre. Las opciones call de Tesla cayeron un 17,16%, de 3,93 millones a 3,26 millones de contratos, mientras que las opciones put vieron una fuerte caída del 38,31%, de 9,10 millones a 5,62 millones de contratos.
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Por qué es importante
Millennium realizó cambios significativos en sus participaciones en el SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY), aumentando su participación directa en un 80,97%, de 3,08 millones de acciones a 5,57 millones de acciones. Las opciones call en SPY disminuyeron ligeramente un 2,01%, de 3,74 millones a 3,67 millones de contratos, mientras que las opciones put aumentaron un 34,89%, de 6,44 millones a 8,68 millones de contratos.
Millennium, fundado por Englander en 1989 con solo 35 millones de dólares, mostró una actividad notable en otras participaciones importantes. El fondo aumentó su participación en Bitcoin (CRYPTO:BTC) a través de una compra de 10,8 millones de acciones de iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT).
Los cambios en las inversiones se producen mientras Millennium podría enfrentarse a posibles cambios estructurales. La firma se encuentra en una etapa inicial de discusiones con BlackRock Inc. (NYSE:BLK) en relación con una posible venta de participación accionaria, lo que supondría la primera inversión externa en la empresa de gestión de Millennium durante sus 35 años de historia.
Englander, que comenzó su carrera como corredor de bolsa y operador en la Bolsa de Estados Unidos, ha mantenido el 100% de la propiedad de Millennium desde su creación. La empresa emplea múltiples estrategias de inversión, entre ellas las de valor relativo, arbitraje de renta variable, renta fija y enfoques cuantitativos.
Imagen vía Shutterstock
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