Los futuros de acciones de Estados Unidos subieron el viernes tras los movimientos mixtos del jueves. Los futuros de los principales índices de referencia subieron.
Las ventas minoristas de julio aumentaron un 3,9 % anual, mientras que los precios de importación de EE.UU. subieron un 0,4 % en comparación con junio de 2025.
Los datos de la encuesta manufacturera del Empire State de agosto fueron 11,9, por debajo de la expectativa del mercado de 16.
Un informe caliente del índice de precios del productor planteó dudas sobre los recortes de tasas de septiembre, ya que la cesta general de productores aumentó un 3,3 % interanual, en comparación con julio de 2024. Alcanzó su punto más alto desde febrero de 2025.
El índice de precios al productor para la demanda final, excluyendo los alimentos, la energía y los servicios comerciales, avanzó un 2,8 % durante los 12 meses que terminaron en julio.
El presidente Donald Trump pidió al CEO de Intel Corp. (NASDAQ:INTC) Lip-Bu Tan que renunciara después de que el senador Tom Cotton expresara su preocupación por sus posibles vínculos con China.
Esto se produjo después de que Tan se reuniera con Trump el lunes en lo que parece haber sido una reunión productiva. Más tarde, en una publicación de Truth Social el jueves, Trump dijo que el CEO de Intel es “altamente CONFLICTIVO y debe renunciar, inmediatamente”, y añadió que no había más soluciones.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 4,28 % y el de los bonos a dos años del 3,72 %. Las proyecciones de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que los mercados tienen un 92,6 % de probabilidades de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés actuales para la decisión del 17 de septiembre.
| Futuros | Cambio (+/-) |
| Dow Jones | 0,68 % |
| S&P 500 | 0,08 % |
| Nasdaq 100 | -0,15 % |
| Russell 2000 | 0,20 % |
SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) e Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), que rastrean el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100, respectivamente, fueron mixtos en el premarket del viernes. El SPY subió un 0,16 % a 646,00 dólares, mientras que el QQQ bajó un 0,048 % a 579,61 dólares, según datos de Benzinga Pro.
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Pistas de la última sesión
Si bien la mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron en territorio negativo, encabezados por pérdidas en materiales, industriales y acciones de productos básicos de consumo, los sectores de servicios financieros y de atención médica se opusieron a la tendencia general del mercado para terminar en alza.
Las acciones estadounidenses se establecieron en su mayoría a la baja el jueves después de que la inflación del productor registró su mayor aumento en tres años.
Entre los movimientos individuales, las acciones de Deere & Co. (NYSE:DE) cayó un 7 % después de que la empresa redujera sus perspectivas de ingresos netos para el año fiscal 2025. Por el contrario, las acciones de Kimball Electronics Inc. (NASDAQ:KE) aumentaron alrededor del 18 % durante la sesión del jueves después de que la compañía informara resultados financieros trimestrales mejores de lo esperado.
El índice Dow Jones cerró 11 puntos o un 0,025 % más alto en 44 911,26, mientras que el índice S&P 500 aumentó un 0,03 % a 6468,54. El Nasdaq Composite cayó un 0,011 % a 21 710,67, y el índice de pequeña capitalización, Russell 2000, cayó un 1,24 % para cerrar en 2299,08.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Nasdaq Composite | -0,011 % | 21 710,67 |
| S&P 500 | 0,03 % | 6468,54 |
| Dow Jones | -0,025 % | 44 911,26 |
| Russell 2000 | -1,24 % | 2299,08 |
Perspectivas de los analistas
Un informe de inflación sorprendentemente alto ha enviado un impacto a través de Wall Street, poniendo a prueba la determinación del mercado alcista y planteando serias dudas sobre el recorte de las tasas de interés esperado anteriormente por la Reserva Federal el próximo mes.
El aumento del 0,9 % en el Índice de Precios del Productor (PPI) en julio fue una “sorpresa muy poco bienvenida” que muestra que “la inflación se está abriendo camino a través de la economía”, dijo Chris Zaccarelli, Director de Inversiones de Northlight Asset Management.
El informe, impulsado por el aumento de las tarifas y las fuertes subidas de los costes de los servicios y los alimentos, “probablemente deshará parte del optimismo de un recorte de tasas ‘garantizado’ el próximo mes”. La reacción del mercado a estos datos será un indicador clave de si este mercado alcista “es tan robusto como han afirmado muchos”.
Sin embargo, otros expertos advierten contra la reacción exagerada. Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group, advierte que esto “no es una señal para entrar en pánico”, y cree que la “tendencia desinflacionaria más amplia sigue intacta”.
Del mismo modo, Bill Adams de Comerica Bank califica el informe como “otra piedra en la balanza contra un recorte de tasas”, pero enfatiza que los próximos datos de empleo “pesarán más en la próxima decisión de la Fed que este informe de inflación”. Los datos contradictorios dejan a la Fed en una posición delicada, con todas las miradas puestas ahora en el informe de empleo de septiembre como probable factor decisivo.
Tras un importante repunte de la bolsa, Wells Fargo aconseja a los inversores que ajusten sus carteras para afrontar la posible volatilidad. La firma recomienda movimientos para reducir el riesgo después de que el S&P 500 se disparara más de un 28 % desde principios de abril, con el sector tecnológico dando un salto de más del 52 %.
“La reducción y el reequilibrio son dos buenas palabras para describir los ajustes de cartera que estamos favoreciendo”, dice Scott Wren, estratega senior de mercados globales. “Con un buen repunte de las acciones detrás de nosotros y valoraciones… completas para una serie de sectores, pensamos que podría ser un buen momento para hacer algunos ajustes en la cartera”.
Los cambios clave incluyen la degradación de las acciones de pequeña capitalización de EE.UU. a desfavorables debido al desaceleramiento de la economía y los altos costos de endeudamiento. En términos de sectores, Wells Fargo ha movido los Servicios de Comunicación y la Energía a neutral.
La firma prefiere reasignar fondos de estas áreas al “sector financiero con la calificación más favorable”. A nivel de clase de activo, la estrategia implica un cambio de las acciones a los ingresos fijos sujetos a impuestos a mediano plazo de EE.UU. para reequilibrar tras el sólido desempeño del mercado de este año.
Próximos datos económicos
Esto es lo que los inversores estarán observando el viernes;
- Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el informe de ventas minoristas de julio aumentó un 0,5 % con respecto al mes anterior y un 3,9 % con respecto a julio de 2024.
- En julio, los precios de importación de EE.UU. aumentaron un 0,4 %, tras un aumento del 0,1 % en junio. Los precios de exportación aumentaron / disminuyeron un 0,1 % en julio, después de aumentar un 0,5 % el mes anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
- El índice manufacturero Empire State de Nueva York para agosto de 2025 subió/bajó a 11,9, un aumento de 5,5 en julio y por debajo de la expectativa del mercado de 16,0.
- Los datos de producción industrial y utilización de capacidad de julio se publicarán a las 9:15 ET
- Los inventarios comerciales de junio y los datos preliminares de agosto sobre la opinión de los consumidores se darán a conocer a las 10:00 ET.
Acciones en foco
- UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) se disparó un 12,87 % tras revelar que los legendarios inversores Michael Burry y Warren Buffett han tomado posiciones importantes en el gigante de la salud.
- 180 Life Sciences Corp. (NASDAQ:ATNF) cayó un 8,15 % coincidiendo con la caída del principal activo de reserva de la empresa, Ethereum (CRYPTO:ETH).
- Intel Corp. (NASDAQ:INTC) subió un 2,64 % a pesar del cambio de tono repentino del presidente Trump después de una reunión con el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, en la Casa Blanca, ya que el senador Tom Cotton expresó su preocupación por sus posibles vínculos con China.
- Flowers Foods Inc. (NYSE:FLO) bajó un 0,060 % en el premarket del viernes, ya que se espera que informe de sus ganancias antes de la campana de apertura. Los analistas estiman ganancias de 30 centavos por acción sobre ingresos de 1270 millones de dólares.
- Noodles & Co. (NASDAQ:NDLS) saltó un 8 % a pesar de no alcanzar las expectativas del segundo trimestre tras un optimista comentario sobre las ventas comparables de restaurantes y una nueva estrategia de valor por parte del CEO de la compañía.
- Globant SA (NYSE:GLOB) cayó un 12,44 % después de emitir pronósticos de ventas del año fiscal 2025 por debajo de las estimaciones.
- SanDisk Corp. (NASDAQ:SNDK) bajó un 10,03 % ya que la compañía guío para ganancias ajustadas del primer trimestre de 70 centavos a 90 centavos por acción, versus estimaciones de 84 centavos por acción.
- BIT Mining Ltd. ADR (NYSE:BTCM) bajó un 5,64 % después de reportar una pérdida de 0,87 dólares por acción depositaria estadounidense para los seis meses que terminaron el 30 de junio, significativamente más amplio que los 0,05 dólares esperados por los analistas. Los ingresos se redujeron en un 43 % interanual a 19,4 millones de dólares, mientras que los costos y gastos operativos aumentaron un 12 %.
Materias primas, oro y mercados de renta variable mundiales:
Los futuros del petróleo crudo cotizaban a la baja en la sesión temprana de Nueva York en un 0,89% para situarse alrededor de 63,39 dólares por barril.
El oro al contado en dólares estadounidenses subió un 0,12 % para situarse alrededor de 3339,50 dólares por onza. Su último récord histórico se situó en los 3500,33 dólares por onza. El índice del dólar estadounidense al contado fue un 0,39 % más bajo en el nivel 97,8730.
Los mercados asiáticos cerraron al alza el viernes, excepto el índice Hang Seng de Hong Kong. Los índices CSI 300 de China y Nikkei 225 de Japón cayeron, mientras que los índices ASX 200 de Australia y Kospi de Corea del Sur subieron. Los mercados europeos cotizaron al alza en su mayoría en las primeras operaciones.
Foto cortesía de: Shutterstock
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