El ETF Vanguard S&P 500 (NYSE:VOO), con más de 572.790 millones de dólares en activos bajo administración, es un titán de inversión que ofrece exposición al mercado bursátil estadounidense de gran capitalización.
Lanzado en septiembre de 2010, Vanguard es uno de los ETF más baratos que existen, con una relación de gastos de solo el 0,03%. Como fondo de gestión pasiva, refleja el rendimiento del S&P 500, un índice de referencia para las acciones de gran capitalización de EE.UU.
Las acciones de gran capitalización, con capitalizaciones de mercado superiores a los 10.000 millones de dólares, son conocidas por su estabilidad, flujos de caja predecibles y volatilidad relativamente baja. Vanguard equilibra las acciones de crecimiento y valor, lo que permite a los inversores distribuir riesgos y rendimientos.
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Principales tenencias
La cartera de Vanguard se concentra en el sector de la tecnología de la información, lo que representa el 32,4% de sus activos. Tres de las empresas más valiosas del mundo se encuentran en la cima de sus tenencias: Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Nvidia (NASDAQ:NVDA). Juntas, estas tres empresas representan el 19,88% de los activos totales de Vanguard y tienen un gran impacto en los rendimientos generados por el ETF.
Apple es la mayor tenencia del ETF, con una asignación del 7,06% al fondo (según los datos de Vanguard ETF hasta el 30 de noviembre de 2024). Sin embargo, el titán tecnológico afronta retos. Los analistas de UBS dieron a Apple recientemente una calificación neutral, con un precio objetivo de 236 dólares, citando unas ventas de iPhone más bajas de lo esperado.
La disminución de la demanda y la pérdida de cuota de mercado en China han generado preocupaciones, especialmente durante la temporada de ventas navideñas. No obstante, Apple mantiene una calificación de “Buy” por consenso de 30 analistas, con un precio objetivo de 245,27 dólares por acción, según Benzinga Pro. Esto muestra que Apple sigue siendo un actor fuerte a largo plazo.
En lo que respecta a Nvidia, el fabricante de chips se encuentra a la cabeza en la ola de la inteligencia artificial, con una subida de sus acciones de más del 180% en 2024. La capitalización bursátil de la empresa alcanzó un máximo de 3,29 billones de dólares, una cantidad que amenaza con acercarse a los 3,79 billones de dólares de Apple. A este ritmo, si Nvidia no pierde impulso en 2025, se podría especular que podría volver a desafiar a Apple como la empresa más valiosa del mundo.
Microsoft también sigue prosperando en muchos frentes. Su casi monopolio en el software de oficina con Office y Dynamics 365, junto con la dominación de LinkedIn, ha consolidado su posición. Las soluciones basadas en la nube de la compañía, incluidas Azure, OpenAI y GitHub, siguen siendo impulsores clave del crecimiento.
Rendimiento estelar y perspectivas de Vanguard
Vanguard ha sido un gran rendidor, con un crecimiento del precio de mercado de cerca del 25% en 2024, superando el avance del 23% experimentado por el S&P 500. Esta impresionante actuación refleja su enfoque en empresas de alto crecimiento, especialmente en el sector tecnológico.
Aunque el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio anual de alrededor del 10% desde 1965, según los datos de Berkshire Hathaway, la estrategia enfocada de Vanguard en acciones de crecimiento dentro del índice le otorga una ventaja. El ETF Vanguard S&P 500 ofrece a los inversores una forma rentable de aprovechar las empresas más grandes y estables del mercado de valores de EE.UU.
Imagen: Shutterstock
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