Descubre las acciones del Dow Jones con más ganancias potenciales en 2025 según los analistas

Este año, el índice Dow Jones alcanzó ocho récords de 1.000 puntos. Comenzó el año alrededor del nivel de 37.000 y superó el nivel de 45.000 a principios de diciembre. El índice tardó sólo siete días hábiles en pasar de 44.000 a 45.000, el segundo récord de 1.000 puntos más rápido de la historia.

Tras esto, el índice también sufrió una de sus mayores pérdidas en 10 días, la primera desde 1974. Estos 10 días de bajo rendimiento se deben a una confluencia de factores.

El Dow Jones no incluye todas las acciones del grupo de las ‘Siete Magníficas’ como Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL). La reciente inclusión de Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) en el Dow Jones también ha hecho que el índice baje debido al rendimiento inferior de la acción.

UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) ha experimentado una disminución sustancial este mes tras la tragedia de los tiroteos con su CEO. Además, en esencia, la ventaja histórica del Dow Jones de su ponderación de precios se ha convertido en una desventaja significativa en el mercado actual. Esto se debe a que, a diferencia de los índices ponderados por capitalización de mercado, las acciones de mayor precio tienen más peso en el cálculo de un índice ponderado por precios.

Las acciones del Dow Jones con mayor y menor potencial de rendimiento

Los analistas siguen esperando que un grupo de acciones encabezado por Caterpillar Inc (NYSE:CAT), UnitedHealth y Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) dentro del Dow Jones suban aún más, según las estimaciones compiladas por Benzinga. Otras acciones en la lista son Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Chevron Corp (NYSE:CVX) y Merck & Co Inc (NYSE:MRK).

Y es que los analistas siguen actualizando sus previsiones basándose en el rendimiento de la empresa y podrían cambiar sus estimaciones a medida que comience la nueva temporada de resultados.

Criterios de selección:

• Las 30 acciones blue-chip del Dow Jones.

• El mayor y menor potencial de rendimiento en base a los precios objetivos promedio de 12 meses de Benzinga Pro.

Caterpillar Inc

• Caterpillar Inc (NYSE:CAT) tiene el mayor potencial de rendimiento del 31,68% entre los componentes del Dow Jones.

• La empresa cuenta con 28 análisis de la compañía y un precio objetivo promedio de 331,35 dólares por acción, según Benzinga.

• Jamie Cook de Truist Securities subió el precio objetivo de 454 a 471 dólares por acción el 19 de diciembre de 2024, ya que espera inversiones significativas en infraestructuras, probablemente impulsadas por iniciativas gubernamentales y proyectos del sector privado para impulsar la demanda de equipamiento de Caterpillar.

• El analista de Citigroup Kyle Menges mantuvo una calificación de ‘compra’ en la empresa y subió el precio objetivo de 435 a 460 dólares por acción el 9 de diciembre de 2024.

• El 9 de diciembre, el analista de JPMorgan Tami Zakaria también reafirmó su postura optimista sobre Caterpillar, manteniendo una calificación de ‘compra’ sobre la acción. Al mismo tiempo, aumentó el precio objetivo de la empresa de 500 a 515 dólares por acción.

UnitedHealth Group

• UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) tiene el segundo mayor potencial de rendimiento del 28,95% entre los componentes del Dow Jones.

• La empresa cuenta con 26 análisis de la compañía y un precio objetivo promedio de 608,16 dólares por acción, según Benzinga.

• Oppenheimer elevó el precio objetivo de la empresa a 640 dólares por acción el 6 de diciembre de 2024. La razón principal del aumento del precio objetivo es que el analista de Oppenheimer está actualizando su modelo financiero. Esta actualización parece basarse únicamente en la información disponible públicamente divulgada por UnitedHealth en su presentación 8-K.

• Stephens & Co aumentó su precio objetivo a 675 dólares por acción el 5 de diciembre de 2024, después de realizar una revisión detallada de las métricas de orientación de 2025 que UnitedHealth había compartido antes de los tiroteos fatales del CEO Brian Thompson que llevaron a la cancelación de su conferencia de inversores.

• Deutsche Bank también aumentó su precio objetivo de 595 a 625 dólares por acción, ya que cree que la posición del inversor en el evento es en su mayoría neutral a positiva, y casi nadie espera una revisión negativa en comparación con las perspectivas del tercer trimestre.

Sherwin-Williams Company

• Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) tiene un potencial de rendimiento del 24,08% en 2025.

• Un precio objetivo promedio de 371,19 dólares por acción fue mantenido por 25 analistas que monitorean a la empresa, según Benzinga.

• Greg Melich de Evercore ISI elevó el precio objetivo del fabricante de pinturas, revestimientos y productos relacionados con sede en Ohio a 420 dólares por acción el 7 de noviembre de 2024.

• El analista de RBC Capital, Arun Viswanathan, redujo su objetivo en la empresa de 455 a 446 dólares por acción el 24 de octubre de 2024. Aunque reconoció que los resultados del tercer trimestre podrían no haber cumplido con las expectativas de los inversores, Viswanathan enfatizó el potencial de la empresa para ganar cuota de mercado y el impacto positivo de su próximo aumento de precios programado para enero de 2025.

• Citigroup ajustó su precio objetivo de 430 a 420 dólares por acción el 24 de octubre, ya que espera una demanda irregular en la primera mitad de 2025, lo que podría obstaculizar la rápida reducción de las tasas de interés.

Amazon.com Inc

• Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) tiene un potencial de rendimiento del 23,82% en 2025.

• Un precio objetivo promedio de 247,05 dólares por acción fue mantenido por 39 analistas que monitorean a la empresa, según Benzinga.

• El 20 de diciembre de 2024, Ivan Feinseth de Tigress Financial aumentó el precio objetivo de la empresa de 290 a 400 dólares por acción, ya que cree que Amazon está bien posicionada para continuar teniendo éxito, impulsada por las sólidas tendencias minoristas, la utilización eficaz de la IA generativa y su red de cumplimiento, así como por la integración estratégica de la IA en todo su negocio.

• Las expectativas de un fuerte crecimiento a largo plazo impulsado por la eficiencia operativa y el impulso sostenido en sus segmentos empresariales llevaron a Bernstein a aumentar su precio objetivo de 235 a 265 dólares por acción el 18 de diciembre de 2024.

• Según el analista de JPMorgan, Douglas Anmuth, Amazon es la mejor idea para 2025, y la confianza en el crecimiento de AWS en los próximos meses es una de las principales razones por las que propone un precio objetivo de 280 dólares por acción el 18 de diciembre de 2024, en lugar de los 250 dólares anteriores.

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Johnson & Johnson

• Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) tiene el quinto mayor potencial de rendimiento en el Dow Jones de 22,41% en 2025.

• Los 21 analistas que siguen a la empresa tienen un precio objetivo promedio de 168 dólares por acción, según Benzinga.

• Joanne Wuensch, de Citigroup, rebajó el precio objetivo de Johnson & Johnson de 185 a 175 dólares por acción, manteniendo la calificación de «comprar» el 11 de diciembre de 2024.
• BofA Securities restableció la cobertura de Johnson & Johnson con una calificación de «neutral» y un precio objetivo de 166 dólares el 10 de diciembre de 2024. BofA señala que la prima de valoración actual de J&J con respecto a sus homólogas puede limitar el potencial alcista. Sin embargo, el analista reconoce una cartera «bastante interesante» y anticipa que la resolución del litigio del talco en 2025 sería beneficiosa. Este análisis forma parte del inicio de una cobertura más amplia por parte de BofA de 11 empresas farmacéuticas y biotecnológicas estadounidenses de gran capitalización.
• Alexandria Hammond, analista de Wolfe Research, inició la cobertura de Johnson & Johnson con una recomendación de «superar» y estableció un precio objetivo de 190 dólares por acción el 15 de noviembre de 2024.

Chevron Corporation

• Chevron Corporation (NYSE:CVX) tiene un potencial de rentabilidad del 21,42% en 2025.
• Los 24 analistas que siguen a la empresa tienen un precio objetivo de consenso de 179,36 dólares por acción, según Benzinga.
• Ryan Todd, analista de Piper Sandler, redujo su precio objetivo para la compañía de 184 a 173 dólares por acción el 19 de diciembre de 2024, al tiempo que mantiene la calificación de «comprar». Piper Sandler sugiere que la diferencia de valoración entre Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) y Chevron implica una probabilidad superior al 65% de que fracase el acuerdo con Hess Corporation (NYSE:HES). Este escenario presenta un potencial alcista del 15-25%, mientras que un acuerdo exitoso ofrece una desventaja del 5-10% de cara al próximo arbitraje.
• A pesar de esta incertidumbre, Piper espera que Chevron obtenga unos buenos resultados de su cartera en 2025, impulsada por la puesta en marcha de proyectos y el control de los gastos de capital. Se prevé que esto se traduzca en un aumento significativo del flujo de caja libre de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.
• Roger Read, analista de Wells Fargo, elevó su precio objetivo de 171 a 188 dólares por acción el 9 de diciembre de 2024.
• Truist Securities elevó su precio objetivo sobre Chevron a 160 dólares desde 155 dólares, manteniendo una calificación de «mantener», el 6 de diciembre de 2024. El analista destaca el importante inventario de Chevron, incluidos los amplios royalties, y espera que la mejora de la eficiencia del capital impulse una inflexión del flujo de caja en el próximo año.

Merck & Co Inc

• Merck & Co Inc (NYSE:MRK) tiene el séptimo mayor potencial de rentabilidad del Dow Jones, con un 20,76% de cara a 2025.
• Los 27 analistas que siguen a la compañía tienen un precio objetivo de consenso de 126,24 dólares por acción, según Benzinga.
• BMO Capital Markets rebajó la calificación de Merck a «market perform» desde «outperform», reduciendo el precio objetivo de 136 a 105 dólares por acción, el 20 de diciembre de 2024. La rebaja refleja la preocupación por la franquicia Gardasil de la compañía en China y la posible brecha de ingresos, ya que Keytruda se enfrenta a una mayor competencia de los biosimilares y los medicamentos genéricos.
• Tim Anderson, de BofA Securities, mantiene su postura alcista sobre Merck con una calificación de «comprar», al tiempo que ajusta a la baja el precio objetivo a 121 dólares desde 127 dólares por acción, el 10 de diciembre de 2024.
• Robyn Karnauskas, analista de Truist, reafirma su calificación de «comprar» para Merck el 7 de noviembre de 2024, pero rebaja el precio objetivo a 130 dólares desde 132 dólares por acción.

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