Ante el reciente aumento de la demanda de sustratos para chips de inteligencia artificial (IA), Ibiden Co., un importante proveedor de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), está evaluando la posibilidad de acelerar la expansión de su capacidad de producción. Este movimiento se produce en un momento en que la empresa tiene como objetivo mantener el ritmo de las crecientes necesidades del sector de la IA.
Lo que sucedió
El director ejecutivo de Ibiden, Koji Kawashima, reveló que la demanda de sustratos para IA sigue siendo sólida, y que todos los productos disponibles se han agotado. Se prevé que esta tendencia continúe hasta el año próximo. En la actualidad, Ibiden está construyendo una nueva fábrica de sustratos en Gifu (Japón), que tiene previsto comenzar a operar al 25% de su capacidad a finales de 2025, y que alcanzará un 50% para marzo de 2026.
Sin embargo, Kawashima observó que incluso esta capacidad planificada puede resultar insuficiente, lo que provocaría discusiones sobre cuándo activar el 50% restante de la capacidad. La clientela de Ibiden incluye gigantes del sector como Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Samsung Electronics Co. (OTC:SSNLF) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), junto con Nvidia.
A pesar de enfrentarse a desafíos, Kawashima mostró optimismo sobre la recuperación de Intel, subrayando la importancia de su asociación. Mientras tanto, los competidores taiwaneses tienen puestas sus miras en el mercado de sustratos para IA, pero el dominio de Ibiden sigue intacto, tal y como señaló el analista de Toyo Securities, Hideki Yasuda.
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Por qué es importante
La posible aceleración de la expansión por parte de Ibiden se produce en medio de preocupaciones y oportunidades en el sector. Recientemente, Doug Lefever, director ejecutivo de Advantest, otro importante proveedor de Nvidia, advirtió sobre la posibilidad de una desaceleración en el gasto en IA por parte de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, lo que podría alterar la cadena de suministro de semiconductores.
Lefever describió la posible recesión como “viciosa” debido a la dinámica cíclica del mercado.
Esta nota de precaución contrasta con el optimismo expresado por Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), cuyo director ejecutivo es Hock Tan, que prevé un auge de chips de IA a lo largo de la próxima década impulsado por las inversiones de gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) y ByteDance. A medida que Ibiden considera aumentar su producción, navega por un complejo panorama de riesgos y oportunidades dentro del sector de la IA.
Imagen a través de Shutterstock
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