¿Está China planeando destruir la tecnología de EE. UU.?
Eso es lo que argumenta Balaji Srinivasan en la publicación que tienes abajo. Primero, para aquellos que no estén familiarizados con él, aquí te explicamos por qué su opinión merece ser considerada. En pocas palabras, porque Srinivasan, ex CTO de Coinbase, combina una profunda experiencia técnica con un sólido historial de predicción de hacia dónde se dirige la tecnología.
Lo que motivó la publicación de Balaji Srinivasan fue una pregunta en X sobre por qué China estaba básicamente regalando sus nuevos modelos de IA.
What’s the best explanation you’ve heard for why China is leaning so hard into open source? It’s now an official position from the foreign ministry apparently.
— Damien Ma (@damienics) March 22, 2025
A continuación se encuentra la respuesta de Balaji. Después de eso, vamos a considerar un par de sus implicaciones en la inversión.
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Sobreproducción de IA
China busca convertir sus complementos en productos básicos. Así que, en los próximos meses, espero una completa avalancha de modelos chinos de IA de código abierto para todo, desde visión por computadora hasta robótica y generación de imágenes.
¿Por qué? Simplemente lo estoy infiriendo a partir de declaraciones públicas, pero su objetivo aparente es eliminar las ganancias del software de IA, ya que ganan dinero con el hardware habilitado para IA. Básicamente, quieren hacer con la tecnología estadounidense lo que ya hicieron con la tecnología de fabricación de EE. UU. Es decir: copiarla, optimizarla, amplificarla y luego destruir el original occidental con bajos precios.
No sé si tendrán éxito. Pero aquí está la lógica:
- Primero, China notó que el lanzamiento de DeepSeek eliminó temporalmente ~1 billón de dólares de la capitalización de mercado de la tecnología estadounidense.
- En segundo lugar, la competencia central de China es exportar aparatos físicos, más que software.
- En tercer lugar, otra competencia nuclear de China es exportar cosas a una escala masiva tal que todos los productores extranjeros quiebran y ellos ganan el mercado. Mira lo que están haciendo con los coches alemanes y japoneses, por ejemplo.
- En cuarto lugar, China es consciente de que carece de prestigio mundial, ya que históricamente ha sido un copista. Con DeepSeek, convertirse en el número 1 en IA es algo que ahora consideran que es posible de lograr, y es un tema de orgullo nacional.
- Quinto, DeepSeek se hizo viral en China y su naturaleza de código abierto significa que todos pueden integrarlo rápidamente, hasta el más mínimo detalle de los funcionarios locales y las empresas más oscuros. Y lo están haciendo, y publicando los resultados para que los alaben en WeChat.
- Finalmente, aunque DeepSeek era oscuro antes de los eventos recientes, ahora es un nombre familiar, y el fundador (Liang Wengfeng) se ha reunido tanto con Xi como con el número 2 en China, Li Qiang. Es probable que tengan recursos ilimitados ahora.
Por lo tanto, si se reúne toda esa información, China cree que tiene la oportunidad de golpear a las empresas de tecnología de EE.UU., impulsar su prestigio, ayudar a su economía interna y eliminar los márgenes del software de IA a nivel mundial (al menos a nivel de modelo).
En su lugar, ganará dinero vendiendo hardware barato habilitado para IA de creciente calidad, desde hogares inteligentes y coches autónomos hasta drones de consumo y perros robot.
Básicamente, China está tratando de hacer con la IA lo que siempre hace: estudiar, copiar, optimizar y luego arruinar a todos con precios bajos y una escala enorme.
No sé si tendrán éxito en la capa de la aplicación. Pero podría ser difícil que los desarrolladores de modelos de IA de código cerrado recuperen los altos costes fijos asociados con la formación de modelos de última generación cuando hay excelentes modelos de código abierto disponibles.
Por último, estoy de acuerdo en que es sorprendente que el país de la Gran Muralla sea de repente el país de la IA de código abierto. Pero es coherente de una manera diferente, que es que China solo se centra en hacer lo que sea necesario para ganar, incluso hasta el punto de copiar valores occidentales parcialmente abandonados, como el código abierto, lo cual parecía algo difícil de adoptar.
En ese punto: construyeron la censura en los modelos de IA de DeepSeek, pero de una manera fácil de eludir fuera de China. Por lo tanto, podrías concluir que realmente no les importa lo que digan las personas no chinas fuera de China y en otros idiomas, siempre y cuando esto no “interfiera en los asuntos internos de China”.
De todos modos, esta es un área que he estado observando, y mi conclusión es que China es cada vez mejor en software más rápido que Occidente en hardware.
Implicaciones de inversión
Compra en China
El hecho de que China esté básicamente regalando la IA puede ser malo para las empresas de software de IA, pero debería ser bueno para las empresas que utilizan la IA, incluidas las empresas chinas. Considera agregar algo de exposición a China, si aún no tienes mucha. Dos de los diez principales nombres de nuestro sistema son ADR chinos, y ayer abrimos operaciones de opciones en ambos.
Vende en Nvidia
La compañía estadounidense más amenazada por la sobreproducción de IA por parte de China probablemente sea Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA). Si eres un inversor emprendedor, podrías considerar apostar en contra de ella, utilizando la operación a largo plazo que publicamos a continuación. Si Nvidia alcanza los 130 dólares en un repunte, ese podría ser un buen momento para entrar al mercado.
Busca compañías estadounidenses que estén listas para obtener beneficios
Es probable que los beneficiarios estadounidenses de la IA barata de China sean aquellos que puedan automatizar los costos laborales caros. Estaremos atentos a las oportunidades en ese frente. Si deseas que te avisemos cuando encontremos alguna, no dudes en suscribirte a nuestro Substack de trading / lista de correo electrónico ocasional.
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