La historia de superar al S&P 500 en los últimos años está en juego para Warren Buffett y Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK) con menos de cuatro meses para el final de 2025.
Una próxima presentación 13F podría indicar dónde busca Berkshire Hathaway su próxima fase de crecimiento y a dónde se están destinando algunas de las grandes tenencias de efectivo de la compañía.
La presentación 13F del segundo trimestre de Buffett
Se espera la presentación 13F del segundo trimestre de Berkshire Hathaway después del cierre del jueves, lo que es coherente con el hecho de que Buffett presente sus documentos en el plazo de los 45 días.
La presentación mostrará a los inversores qué posiciones en acciones disminuyó e incrementó Berkshire Hathaway durante el trimestre. La presentación también podría indicar si Buffett y el equipo de Berkshire invirtieron en nuevas empresas o si salieron por completo de otras ya existentes.
Los inversores también esperan con interés la posibilidad de averiguar lo que podría ser la misteriosa compra de acciones de Berkshire en los últimos trimestres. Buffett solicitó previamente confidencialidad para la posición que estaba creando. Más información al respecto a continuación.
Resumen del primer trimestre de Berkshire Hathaway
Antes de el 13F del jueves, echamos un vistazo a la primera presentación del primer trimestre de Buffett y Berkshire Hathaway.
Berkshire Hathaway salió completamente de sus posiciones en Citigroup Inc (NYSE:C) y Nu Holdings (NYSE:NU) en el primer trimestre.
La compañía también redujo sus tenencias en las siguientes acciones:
- Formula One (NASDAQ:FWONK): -48 %
- T-Mobile US (NASDAQ:TMUS): -11 %
- Bank of America (NYSE:BAC): -7 %
- Capital One Financial (NYSE:COF): -4 %
- DaVita Inc (NYSE:DVA): -3 %
- Charter Communications (NASDAQ:CHTR): disminuyó en menos del 1 %
Las siguientes fueron las posiciones que Berkshire Hathaway aumentó en el primer trimestre:
- Pool Corporation (NASDAQ:POOL): +14 %
- Constellation Brands (NYSE:STZ): +114 %
- Heico Corporation (NYSE:HEI): +11 %
- Domino’s Pizza (NASDAQ:DPZ): +10 %
- Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI): +2 %
- Occidental Petroleum (NYSE:OXY): aumentó en menos del 1 %
- VeriSign Inc (NASDAQ:VRSN): aumentó en menos del 1 %
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Lo que es probable que ocurra en el segundo trimestre
Buffett y su equipo han ido reduciendo sus tenencias en el sector financiero, por lo que es probable que el segundo trimestre traiga otro descenso en la posición del Bank of America.
Una de las posiciones más importantes que hay que vigilar será la participación de Buffett en acciones de Apple (NASDAQ:AAPL), la mayor acción de la cartera de inversiones de Berkshire. Después de vender cientos de millones de acciones en los últimos años, Berkshire aún posee 300 millones de acciones. Las acciones de Apple se han quedado rezagadas este año y existe la posibilidad de que Berkshire vendiese algunas acciones en el segundo trimestre.
En cuanto a las adquisiciones, en los últimos trimestres se han registrado importantes compras en nuevas posiciones como Pool Corporation, Constellation Brands y Domino’s Pizza. Es probable que esta tendencia continúe con el nuevo 13F, que posiblemente revele un aumento del tamaño de las posiciones en cada uno de los tres o al menos en un par de ellas.
Sirius XM es otra acción a tener en cuenta, ya que los informes ya indican que Buffett incrementó su inversión en la empresa de radio por satélite durante el segundo trimestre. Berkshire posee alrededor del 35 % de la compañía y encaja en el molde de una inversión de Buffett.
La nueva inversión de Buffett
Varias veces en el pasado, Buffett ha pedido a la SEC confidencialidad en sus presentaciones cuando construye una posición en una acción a lo largo de varios trimestres. Esto le permite aumentar la posición sin alertar a los inversores y evitar que las acciones se disparen.
Buffett ya hizo esto con las inversiones en Chubb Inc (NYSE:CB), Verizon Communications (NYSE:VZ) y Chevron Corporation (NYSE:CVX).
Esto es lo que está sucediendo actualmente con la compra de acciones de Buffett de la misteriosa acción de los últimos trimestres. El tamaño de la posición se estima en unos 4800 millones de dólares, según informó Barrons, y la participación pudo haber crecido en el segundo trimestre.
Varias pistas sugieren a qué sector puede pertenecer la acción, pero no hay muchas pistas sobre la acción individual.
Según el aumento del tamaño de las posiciones por sector, lo más probable es que la acción esté vinculada a la categoría comercial, industrial y otras que rastrea Berkshire Hathaway. Los inversionistas también saben que si Berkshire hubiera acumulado una participación del 10% en la compañía, eso habría provocado la necesidad de un Formulario 4, lo que significa que la acción tendría que tener una capitalización de mercado de más de 50 000 millones de dólares.
Las categorías rastreadas por este sector de Berkshire incluyen tecnología, atención médica, energía e industria. Buffett no ha sido un gran admirador de los sectores tecnológico y sanitario en el pasado.
Así que, aunque algunos inversores esperan que Buffett haya invertido en UnitedHealthcare (NYSE:UNH), lo más probable es que la acción provenga de la categoría industrial.
Algunas acciones potenciales que podrían encajar en la estrategia de inversión de Buffett y en las pistas de inversión son:
- United Parcel Service (NYSE:UPS)
- FedEx Corporation (NYSE:FDX)
- Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Caterpillar (NYSE:CAT)
- GE Aerospace (NYSE:GE)
- RTX Corporation (NYSE:RTX)
- GE Vernova (NYSE:GEV)
- Boeing Inc (NYSE:BA)
- Deere & Company (NYSE:DE)
- CSX Corporation (NYSE:CSX)
El caso de CSX Corporation podría haberse incrementado tras un informe reciente que vinculaba a Berkshire con la compra de otro negocio ferroviario para fortalecer su negocio ferroviario, encabezado por BNSF.
Con una fusión pendiente entre otras dos compañías ferroviarias, Berkshire podría buscar hacer un movimiento rápido para CSX.
Foto: Shutterstock
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