Mientras Wall Street sigue debatiendo quiénes serán los ganadores a largo plazo de la carrera por la IA, Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) podría estar ya diferenciándose de otros hiperescaladores a la hora de generar beneficios gracias a la inteligencia artificial.
El enfoque de Google en materia de IA destaca
Así lo afirma Mo Sparks, director de producto de Direxion, quien cree que la capacidad de Google para monetizar la IA a través de chips, la nube, modelos y búsquedas está proporcionando a la empresa una flexibilidad inusual en el ciclo de mercado actual.
En declaraciones exclusivas a Benzinga, Sparks afirmó que «Google es quien ha monetizado la IA de forma más eficaz hasta la fecha» entre los hiperescaladores.
«La monetización de Gemini fue un acierto para Google», señaló Sparks, al tiempo que señaló que rivales como Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) y Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) se enfrentaban a las preocupaciones de los inversores en torno al flujo de caja libre y a los elevados gastos de capital.
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El impulso de las TPU amplía el sector de la IA
Sparks también argumentó que el rápido crecimiento del negocio de TPU de Alphabet indica que el sector de la infraestructura de IA se está ampliando más allá de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA).
«El impulso de las TPU de Alphabet muestra la expansión del alcance del sector de la infraestructura de IA», afirmó, añadiendo que la creciente demanda tanto de GPU como de TPU sugiere que la oportunidad de mercado podría ser mayor de lo que los inversores esperaban inicialmente.
Aun así, Sparks no calificó el impulso de Google en materia de infraestructura como algo abiertamente bajista para Nvidia.
En cambio, lo calificó de «una señal alcista que muestra lo amplio que ha comenzado a ser este sector».
La estrategia de IA de pila completa gana protagonismo
Según Sparks, la mayor ventaja de Google podría ser su capacidad para competir simultáneamente en múltiples capas de IA.
«Google aborda la IA de forma holística y, como resultado, está monetizando la IA de manera más eficaz», afirmó.
Esa flexibilidad, argumentó, permite a Google mantenerse «ágil ante cualquier demanda en un momento dado», algo que, según sugirió Sparks, otros hiperescaladores aún no han logrado plenamente.
Para los inversores, la conclusión más importante puede ser que la carrera de la IA se centra cada vez más en quién puede monetizar la pila completa, y no solo en quién fabrica los mejores chips.
Foto cortesía de: Markus Mainka en Shutterstock.com
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