Las acciones de Unity Software Inc (NYSE:U) cotizan a la baja este lunes tras el anuncio de una oferta propuesta de pagarés senior convertibles.
Lo que sucedió
Antes de la apertura del mercado del lunes, Unity anunció sus planes para ofrecer 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2030 en una colocación privada a inversores institucionales. La compañía también otorgó a los compradores iniciales una opción de 13 días para la compra de hasta 75 millones de dólares adicionales de las notas.
Unity espera utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar el coste de las transacciones de opciones de compra con límite, para recomprar en efectivo sus pagarés convertibles senior al 0 % con vencimiento en 2026 y para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones o inversiones estratégicas en negocios complementarios.
La oferta se produce después de que Unity presentara la semana pasada sus resultados financieros del cuarto trimestre, que superaron las estimaciones de los analistas. Unity informó de unos ingresos de 457 millones de dólares, frente a las estimaciones de 433,17 millones, y de una pérdida de beneficios de 30 centavos por acción, frente a las estimaciones de 37 centavos por acción.
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Unity pronosticó unos ingresos del primer trimestre de entre 405 y 415 millones de dólares, frente a las estimaciones de 439,54 millones. A pesar de la escasa orientación, varios analistas han elevado los precios objetivos de las acciones tras la presentación.
Barclays mantuvo su calificación Equal-Weight y elevó su precio objetivo de 18 a 26 dólares, Needham mantuvo una calificación de Buy y elevó su precio objetivo de 26 a 33, Wells Fargo elevó su precio objetivo de 20 a 27 y Morgan Stanley mantuvo su calificación de Overweight y elevó su precio objetivo a 32 dólares.
Unity dijo que tenía aproximadamente 1530 millones de dólares en efectivo, equivalentes al efectivo y efectivo restringido al 31 de diciembre.
Rendimiento de las acciones de Unity
Las acciones de Unity retrocedieron un 4,73 % hasta situarse en los 27 dólares al momento de la publicación el lunes, según Benzinga Pro.
Foto: Shutterstock.
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