Las acciones del sector de los semiconductores, entre las que se incluyen NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Intel (NASDAQ:INTC), Micron Technology (NASDAQ:MU), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) y Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) están en tendencia este jueves.
Los inversores siguen tomando beneficios en medio de una emocionante temporada de ganancias a pesar de las tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín y las preocupaciones sobre los aranceles.
Los gigantes de la tecnología mantienen inversiones agresivas en sus ambiciones de inteligencia artificial, lo que impulsa la demanda de chips de IA, procesadores, equipamiento para la fabricación de chips y otro equipamiento para infraestructura de IA.
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Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) compartieron planes para invertir más de 250 000 millones de dólares en infraestructura de IA entre 2025 y 2026.
Meta tiene previsto gastar casi 100 000 millones de dólares en 2026, Google elevó sus previsiones para 2025 hasta los 85 000 millones de dólares y el gasto anual de Microsoft se encuentra por encima de los 100 000 millones de dólares.
El analista de Wedbush, Dan Ives, describió esta oleada de gastos como un momento crucial, que señala años de rápido crecimiento de la IA por delante.
Apple (NASDAQ:AAPL) anunció una inversión adicional de 100 000 millones de dólares. A principios de este año, Apple se comprometió a invertir más de 500 000 millones de dólares en los EE.UU. durante los próximos cuatro años para promover el desarrollo de la IA, la ingeniería del silicio y el desarrollo de habilidades.
La compañía tiene previsto abrir una nueva instalación de fabricación avanzada en Texas y duplicar su Fondo de Fabricación Avanzada de EE.UU.
Ives dijo que el acuerdo del presidente Trump que permite a Nvidia y AMD obtener licencias de exportación para vender chips de IA en China, a cambio de una participación del 15 % en las ganancias, elimina una barrera de crecimiento significativa en el auge de la IA y señala una mayor alza para las acciones tecnológicas relacionadas con la IA en los próximos 12 a 18 meses.
Calificó el acuerdo de inusual y de que es probable que provoque un debate en los círculos tecnológicos y legales. Sin embargo, lo ve como un poderoso catalizador para Nvidia, AMD y el ecosistema más amplio de Big Tech de EE.UU.
Ives argumentó que mantener la prohibición del chip H20 vigente habría otorgado efectivamente a Huawei una ventaja anual de 15 000 millones de dólares en chips de IA, dando a Pekín una ventaja competitiva significativa.
Afirmó que el enfoque de Trump refleja un acto de equilibrio entre las preocupaciones de seguridad nacional y garantizar que las principales empresas de tecnología de Estados Unidos puedan competir en la carrera de la IA.
Según Ives, por primera vez en 30 años, EE.UU. lidera a China en IA, con empresas como Nvidia, Microsoft, Palantir (NASDAQ:PLTR), OpenAI, Google, Meta, Amazon.com (NASDAQ:AMZN) y AMD impulsando la revolución mundial de la IA.
Enfatizó que Nvidia sigue siendo el proveedor clave que potencia la IA en todo el mundo, con billones de dólares en oportunidades de mercado futuras que favorecen a U.S. Big Tech.
Tomó al Medio Oriente como ejemplo, donde países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están construyendo una infraestructura de IA liderada por empresas estadounidenses.
Ives concluyó que si bien la seguridad nacional seguirá siendo el centro de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, eliminar las barreras autoimpuestas evita que China tome la delantera en IA, y pagar una tarifa del 15 % es un pequeño precio que deben pagar los gigantes tecnológicos estadounidenses para acceder a China y otros mercados clave.
Comparó el auge de la IA con una fiesta que aún está en sus primeras etapas, con un crecimiento masivo por delante en los sectores de los chips, el software, el consumo y la energía.
Foto a través de Shutterstock
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