Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) se acerca a la publicación de sus resultados, con una subida de más del 60 % en lo que va de año y cerca de sus máximos históricos, pero un inversor cree que el repunte de la acción podría estar vinculado a una tendencia más amplia, y no solo a la ciberseguridad.
Según el gestor de carteras de Gabelli Funds, John Belton, este año se ha producido «un segundo momento similar al de ChatGPT», ya que los agentes de IA han pasado de ser proyectos de investigación a convertirse en herramientas empresariales del mundo real que generan decenas de miles de millones de dólares en ingresos anualizados.
Ese cambio podría estar creando nuevos ganadores más allá de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) y otras empresas de infraestructura de IA.
De la demostración de IA al negocio de la IA
Belton sostiene que el entusiasmo del mercado por la IA se aceleró tras la llegada de modelos más capaces y plataformas de codificación agentiva como Claude Code y OpenAI Codex.
La diferencia clave es que los agentes de IA ya no se consideran conceptos futuristas. Se están implementando cada vez más en las empresas para automatizar el desarrollo de software, los flujos de trabajo y los procesos empresariales.
Como dijo Belton, la IA se convirtió en «una historia de ingresos, en lugar de solo una historia de investigación».
Esa transición ha contribuido a impulsar una fuerte subida de las acciones relacionadas con la IA, desde fabricantes de semiconductores hasta empresas de software.
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Por qué Palo Alto podría beneficiarse
A diferencia del software tradicional, los agentes de IA están siempre activos, conectados a múltiples sistemas y son capaces de acceder a grandes cantidades de datos. A medida que las organizaciones implementan más agentes, también crean más identidades, API y posibles puntos de entrada para ciberataques.
Esa dinámica está llevando cada vez más a los inversores a considerar la ciberseguridad como una inversión de segundo orden en IA.
Palo Alto Networks, con su amplia plataforma que abarca operaciones de red, nube y seguridad, está en condiciones de beneficiarse a medida que las empresas buscan proteger sus entornos de IA en expansión.
La siguiente fase del sector de la IA
Durante gran parte de los últimos dos años, la historia de la inversión en IA se centró en chips, servidores e infraestructura en la nube.
Ahora los inversores están empezando a plantearse una pregunta diferente: ¿quién se beneficia una vez que se implementa la IA?
El repunte de Palo Alto sugiere que el mercado podría tener ya una respuesta.
Si efectivamente se está produciendo un «segundo momento similar al de ChatGPT», la próxima ola de ganadores de la IA podría no limitarse a las empresas que la desarrollan. También podrían ser las empresas que la protegen.
Foto: PJ McDonnell vía Shutterstock
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