Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA), una empresa de tecnología de marketing especializada en soluciones de marketing impulsadas por IA, ha superado al índice compuesto de la Bolsa de Nueva York (NYSE Composite) en 2024, mientras que sus competidores han registrado un rendimiento inferior al del mercado. Según su análisis fundamental y técnico, ¿deberías comprar, vender o mantener las acciones? Esto es lo que dicen los analistas.
Las acciones de Zeta subieron un 1,23% a 18,97 dólares por acción en el cierre del jueves. Este año, las acciones de la empresa han subido un 125,83%, superando al índice NYSE Composite, que ha subido un 14,98%.
Sus competidores, Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH) registraron una caída del 27,26%, y Temenos ADR (OTC:TMSNY) registró una caída del 21,52% en el mismo período.
El análisis técnico de las medias móviles diarias indica una tendencia bajista a corto plazo.
El jueves, las acciones de la empresa se encontraban a 18,97 dólares por acción. Este precio está por debajo de su media móvil simple de 8 y 50 días, que son de 19,52 y 21,69 dólares, respectivamente. Sin embargo, según los datos de Benzinga Pro, su precio actual también es inferior a la media móvil de 50 días, que es de 24,42, y a su media móvil de 200 días, que es de 24,42 dólares.
Esto implica que las acciones de la empresa van a la baja. Por otro lado, el índice de fuerza relativa de 38,38 sugiere que el movimiento de las acciones de la empresa está moderadamente sobrevendido, pero todavía en la zona neutral.
Dos de los clientes de Zeta se fusionan
Zeta Global se beneficiará de la adquisición de Interpublic por parte de Omnicom. David A. Steinberg, el cofundador, presidente y CEO de Zeta, dijo en un comunicado el 9 de diciembre que “Estamos orgullosos de nuestras extensas relaciones con las principales empresas de participación (Holdcos), incluidas tanto Omnicom como IPG, y creemos que el anuncio de hoy es positivo para la industria y Zeta. Como todos los demás, estaremos vigilando de cerca cómo avanza y ofreceremos apoyo si es necesario”.
En su cumbre de inversores, Zeta dijo que puede aprovechar la gran infraestructura de datos y la mayor solidez financiera de la entidad combinada. Esto presenta oportunidades para que Zeta profundice en las percepciones de los clientes impulsadas por la IA, expanda su escala y alcance y acelere su crecimiento.
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Nueva adquisición de Zeta
Se prevé que la adquisición de LiveIntent por parte de Zeta Global contribuya con “Activos de datos enormes, capacidades de canal directo y red de editores premium a la plataforma de marketing Zeta. La integración de LiveIntent en el ZMP expandirá los márgenes brutos y acelerará el cambio de nuestra facturación derivada de los clientes de la agencia a los canales directos,” añadió Steinberg en un comunicado fechado el 8 de octubre de 2024. Esta base de datos posicionará a Zeta de forma que capitalice la entidad combinada Omnicom-Interpublic, ofreciendo soluciones a este importante segmento de clientes.
Ingresos y beneficios estimados de ZETA
La estimación de Benzinga para los ingresos del cuarto trimestre se sitúa en 265,73 millones de dólares, lo que sugiere un crecimiento del 26,34% con respecto a la facturación del año pasado, que fue de 210,32 millones de dólares en el mismo trimestre.
La estimación del consenso para los ingresos del cuarto trimestre se sitúa en 0,21 dólares por acción, en comparación con los 0,16 dólares que se registraron en el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, lo que sugiere un aumento del 31,25% con respecto a los datos reales del año anterior.
Zeta tiene mayor liquidez para cumplir con sus obligaciones
La empresa tenía un ratio de liquidez de 3,319 a finales del tercer trimestre, superando la media del sector, que es de 2,16, según datos de Benzinga Pro. Este ratio, que indica una capacidad sólida para cumplir con las obligaciones a corto plazo, ha experimentado un aumento del 67,7% con respecto al trimestre anterior.
Lo que dicen los analistas
Según Benzinga, Zeta tiene una calificación de consenso de ‘mantener’ con un precio objetivo de 32,59 dólares en función de las calificaciones de 17 analistas.
El precio objetivo más alto de entre todos los analistas rastreados por Benzinga es de 45 dólares, emitido por Craig-Hallum con una calificación de ‘compra’ el 12 de noviembre de 2024. El analista Jason Kreyer destaca el sólido rendimiento de Zeta Global, impulsado por la exitosa adquisición de LiveIntent y las oportunidades de venta cruzada. El analista es optimista sobre la penetración más profunda en la base de clientes existente de más de 100 mil millones de dólares, replicando las exitosas relaciones con los clientes de alto gasto.
La analista de Goldman Sachs, Gabriela Borges, inició la cobertura de Zeta con una calificación de ‘neutral’ y anunció un precio objetivo de 30 dólares por acción. El informe destacó los riesgos clave a medio plazo. Uno de ellos es la posibilidad de que el valor de sus datos propietarios se erosionen a medida que el acceso a los datos y las preferencias del consumidor evolucionen, lo que podría poner en peligro su capacidad para innovar de forma continua.
El sólido rendimiento de la empresa en 2024, en parte impulsado por eventos únicos, podría hacer que las comparaciones interanuales resulten desafiantes en 2025. Además, según la analista, las leyes de privacidad más estrictas suponen un riesgo a largo plazo para el modelo de negocio impulsado por datos de Zeta, tal y como lo demuestra el bajo rendimiento que ha tenido recientemente en medio de la creciente atención que le está prestando la industria.
El precio objetivo mínimo de mantener su calificación de ‘neutral’ por parte de Credit Suisse fue ajustado a 9,5 dólares por acción desde los 12 dólares por acción el 4 de agosto de 2022. El precio objetivo promedio de 38,67 dólares entre Goldman Sachs, RBC Capital y Needham implica un alza del 105,13% para Zeta.
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