Las acciones de chips de inteligencia artificial, incluyendo a NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), Arm Holdings PLC-ADR (NASDAQ:ARM), Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL), Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) y Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) cotizan a la baja el viernes ya que la administración Trump anunció aranceles a los socios comerciales, incluidos China y Taiwán, en medio de una emocionante temporada de ganancias con los gigantes de la tecnología impulsando la locura de la inteligencia artificial.
Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) liderarán un aumento de 250 000 millones de dólares en la infraestructura de la inteligencia artificial hasta 2025-26, lo que pone de manifiesto su compromiso de impulsar la próxima revolución industrial. Estos gigantes tecnológicos están aumentando sus gastos de capital en centros de datos, servidores y redes para apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial a gran escala, convirtiendo la ambición en infraestructura.
El analista de Wedbush Dan Ives lo califica de “momento crucial” para la tecnología, con años de crecimiento explosivo por delante. El analista de JPMorgan Samik Chatterjee destaca que Meta tiene previsto realizar gastos de capital por casi 100 000 millones de dólares para 2026, Alphabet elevó su perspectiva de gastos de capital para 2025 a 85 000 millones de dólares y los gastos de capital del trimestre de septiembre de Microsoft superaron los 30 000 millones de dólares, y se encuentran camino de superar los 100 000 millones de dólares al año.
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Aranceles de Trump
El jueves, el presidente Donald Trump impuso un amplio nuevo paquete de aranceles a 69 países, aumentando considerablemente los aranceles a las importaciones para incrementar la presión en materia de seguridad nacional, fentanilo y China. Justo antes de una fecha límite significativa para el comercio, Trump firmó una orden ejecutiva por la que se imponen aranceles de entre el 10 % y el 41 % a docenas de socios comerciales de EE.UU.
Aumentó los aranceles sobre los productos canadienses del 25 % al 35 %, argumentando que Ottawa no ha colaborado en la reducción de los flujos de fentanilo. Trump también impuso a Brasil un arancel del 50 %, mientras que India, Taiwán y Suiza ahora se enfrentan a aranceles de entre el 20 % y el 39 %. A todos los países que no se citan en el anexo se les aplicará de manera generalizada un arancel del 10 %.
Justificó la acción alegando razones de seguridad nacional y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, declarando una emergencia nacional vinculada al déficit comercial de Estados Unidos. Trump advirtió que varios países no se han alineado con los intereses económicos y de seguridad de EE.UU.
México evitó un arancel del 30 % después de que la presidenta Claudia Sheinbaum obtuviese un aplazamiento de 90 días mediante una llamada directa con Trump. Corea del Sur accedió a un arancel del 15 % y se comprometió a realizar inversiones de 350 000 millones de dólares en EE.UU. Mientras tanto, China tiene de plazo hasta el próximo 12 de agosto para finalizar un acuerdo arancelario a largo plazo después de que se alcanzaran acuerdos preliminares a principios de este año.
Los ETF de semiconductores y Big Tech, incluyendo el VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) y el iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), bajaron casi un 2 % el viernes.
Por qué es importante
Los acontecimientos recientes han reformulado el ecosistema interconectado de la industria de semiconductores, lo que ha repercutido directamente en las valoraciones del sector.
Estados Unidos suspendió temporalmente las restricciones a la exportación de tecnología a China para evitar descarrilar las negociaciones comerciales y apoyar el esfuerzo de Trump de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, según el Financial Times.
Al mismo tiempo, Nvidia reanudó las ventas de chips H20 de IA a China, revirtiendo la prohibición impuesta en abril por motivos de seguridad nacional. Se espera que este cambio beneficie a las empresas de semiconductores a medida que las conversaciones entre Estados Unidos y China se reanuden en Estocolmo.
Además, la Casa Blanca lanzó la semana pasada “Ganar la carrera de la IA: Plan de acción de IA de Estados Unidos”, en el que se detallan más de 90 acciones federales para fortalecer la innovación, la infraestructura y el liderazgo en inteligencia artificial en Estados Unidos.
Las acciones de semiconductores repuntaron el miércoles después de registrar pérdidas anteriores relacionadas con retrasos en el proyecto Stargate de 500 000 millones de dólares. La administración tiene la intención de acelerar los permisos para centros de datos y fábricas de chips, ampliar la formación de la fuerza laboral, simplificar los reglamentos y asegurarse de que los contratos de IA promuevan la equidad y la transparencia en los grandes modelos lingüísticos.
Esta semana, las valoraciones de Nvidia superaron los 4 billones de dólares y las de Microsoft se acercaron a los 4 billones de dólares, según Ives de Wedbush, impulsadas por la creciente demanda de IA y las masivas inversiones en infraestructura. Ives mencionó a ambas compañías como fundamentales para la revolución de la inteligencia artificial y cree que su impulso podría llevar las valoraciones a los 5 billones de dólares en un plazo de 18 meses, a medida que el mercado alcista de la tecnología avance hacia lo que él llama una expansión impulsada por la inteligencia artificial en su etapa inicial.
Foto: Shutterstock
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