Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) siguió acaparando cada vez más la atención de Wall Street, ya que los analistas y los inversores ven cada vez más a la empresa como una de las principales beneficiarias de la expansión de la infraestructura de IA, más allá de NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA).
Los analistas ven cómo la rotación en la infraestructura de IA se expande más allá de Nvidia
El analista de Mizuho, Jordan Klein, dijo a la CNBC el viernes que el reciente repunte de los semiconductores podría indicar un «cambio de guardia en la IA», ya que los inversores se han ido orientando hacia empresas como AMD, Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) y Corning Inc. (NYSE:GLW).
Dijo que el mercado apuesta cada vez más por que los centros de datos de IA necesitarán una combinación más amplia de componentes de hardware avanzados más allá de los procesadores gráficos.
Bank of America dijo a la CNBC que espera un fuerte crecimiento de la demanda a largo plazo de CPU, estimando que el mercado de CPU para centros de datos podría pasar de 27 000 millones de dólares en 2025 a 60 000 millones en 2030, ya que los agentes de IA impulsan mayores requisitos informáticos.
Al mismo tiempo, el analista de BTIG, Jonathan Krinksy, dijo a la CNBC que el repunte de los semiconductores se asemeja al boom de las puntocom de finales de los 90. Advirtió de que el sector podría enfrentarse a una corrección del 25 % al 30 % tras la subida inusualmente pronunciada de las acciones de chips.
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Los resultados de AMD refuerzan la narrativa de crecimiento de la IA
Las acciones de AMD se dispararon tras publicar la empresa unos resultados trimestrales, unos ingresos y unas previsiones por encima de las estimaciones de los analistas, respaldados por la fuerte demanda de centros de datos.
La directora ejecutiva, Lisa Su, afirmó que los agentes de IA están generando una «demanda tremenda» a lo largo de todo el ciclo de adopción de la IA.
Dijo que la empresa ha elevado considerablemente sus perspectivas a largo plazo para el mercado de CPU para servidores, y ahora espera un crecimiento del 35 % en los próximos tres a cinco años, frente a su anterior previsión del 18 % de noviembre. Las perspectivas actualizadas reflejan una mayor demanda, probablemente impulsada por el aumento del gasto en IA y centros de datos.
Su también dijo que el negocio de centros de datos de AMD se ha convertido en el «principal motor» del crecimiento de los ingresos y las ganancias de la empresa.
Añadió que la IA inferencial y la IA agentiva están aumentando la demanda de CPU y aceleradores de alto rendimiento, mientras que el crecimiento de los servidores debería «acelerarse significativamente» a medida que AMD amplía su capacidad de suministro.
Wall Street eleva sus previsiones ante el impulso de las CPU y las GPU
Tras los resultados de AMD, los analistas de Goldman Sachs y Bernstein elevaron la calificación de la acción a «Comprar», citando la mejora de la demanda de CPU impulsada por las cargas de trabajo de IA.
Los analistas de JPMorgan dijeron a la CNBC que el último informe de resultados de AMD ponía de relieve un «punto de inflexión estructural» en las trayectorias de crecimiento tanto de las CPU para servidores como de los aceleradores para centros de datos.
El analista de Wedbush, Matt Bryson, y su equipo elevaron su previsión de precio para AMD a 450 dólares y reiteraron la calificación de «superior al mercado».
Los analistas declararon el sábado a The Street que AMD se está beneficiando de unas ventas por unidad más sólidas y de unos precios vinculados a los racks informáticos que soportan cargas de trabajo de IA agentiva. También señalaron que el aumento de la demanda de CPU podría compensar cualquier ralentización en el crecimiento de las GPU.
Por su parte, el analista de Citi, Atif Malik, elevó su previsión de precio para AMD a 358 dólares, aunque mantuvo la calificación de «Neutral». Malik declaró a The Street que Citi sigue siendo optimista respecto a las oportunidades de AMD en el ámbito de las CPU, vinculadas a la demanda de IA agentiva.
Sin embargo, la firma aún quiere evaluar el rendimiento de las GPU MI450 de próxima generación de AMD y los sistemas de rack Helios tras su lanzamiento.
Evolución de las acciones de AMD
Las acciones de Advanced Micro Devices subían un 0,47 % hasta los 457,34 dólares en el momento de la publicación el lunes. La acción cotiza en un nuevo máximo de 52 semanas, según datos de Benzinga Pro.
Foto vía Shutterstock
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