El martes, la empresa minera de Bitcoin Riot Platforms, Inc (NASDAQ:RIOT) estableció el precio de su oferta privada de mayor tamaño de 525 millones de dólares en bonos senior convertibles al 0,75% y vencimiento en 2030.
Riot también otorgó a los compradores iniciales de los bonos la opción de comprar hasta 75 millones de dólares adicionales en el importe agregado del principal de los bonos.
La oferta se aumentó desde 500 millones de dólares y se cerrará el 11 de diciembre de 2024.
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Riot tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para adquirir bitcoins adicionales y para gastos generales de la corporación.
Riot estima que los ingresos netos de la venta de los bonos serán aproximadamente de 511,5 millones de dólares si no se ejerce la opción adicional.
Los bonos devengarán intereses del 0,75% anual, pagaderos semestralmente a mes vencido el 15 de enero y el 15 de julio de cada año, y vencen el 15 de enero de 2030.
Riot podrá redimir por efectivo la totalidad o una parte de los bonos a un precio de redención igual al 100% del importe principal de los bonos si el precio promedio ponderado por volumen diario es de al menos el 130% del precio de conversión.
Los bonos serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Riot o en una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Riot por voluntad de Riot.
La tasa de conversión inicial para los bonos será de 67,3 acciones ordinarias de Riot por importe principal de 1000 dólares en bonos, lo que representa una prima de aproximadamente el 32,5% sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones ordinarias de Riot.
Noviembre marcó un mes récord para el mercado de criptomonedas, impulsado por la reelección del presidente Donald Trump, que provocó un repunte, según un informe de investigación de JPMorgan.
El informe de JP Morgan señaló un crecimiento del 45% en la capitalización de mercado de las criptomonedas, que alcanzó los 3,3 billones de dólares. Los volúmenes de negociación en todo el mercado de criptomonedas se duplicaron en el mes.
Riot dijo que minó 505 bitcoins en octubre de 2024, un 23% más que el mes anterior. A finales de octubre, poseía 10.928 bitcoins.
Las acciones de Riot Platforms cayeron más del 27% en lo que va de año. Informó de unos ingresos de 84,8 millones de dólares del tercer trimestre, que no alcanzaron el pronóstico de consenso de 95,4 millones de dólares. La pérdida por acción de 54 centavos incumplió la pérdida estimada de consenso de 15 centavos.
Los inversores pueden exponerse a las acciones de Riot Platforms a través del Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (NASDAQ:FDIG) y el CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI).
Precio de las acciones de RIOT
Las acciones de RIOT subieron un 1,52% a 11,38 dólares antes de la apertura del mercado este martes.
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