Las acciones de EchoStar Corp (NASDAQ:SATS) cotizan a la baja. La compañía anunció el lunes que DirecTV adquirirá su negocio de distribución de vídeos.
Lo que sucedió
EchoStar y DirecTV firmaron un acuerdo definitivo por el que DirecTV adquirirá el negocio de distribución de vídeos de EchoStar, que incluye DISH TV y Sling TV, a través de una transacción de intercambio de deudas.
“Este acuerdo es en el mejor interés de los clientes, accionistas, tenedores de pagarés, empleados y socios de EchoStar”, dijo Hamid Akhavan, presidente y director general de EchoStar.
“Con un perfil financiero mejorado, estaremos en una mejor posición para seguir mejorando e implementando nuestra red inalámbrica 5G Open RAN a nivel nacional. Esto ofrecerá a los consumidores inalámbricos de EE. UU. más opciones y ayudará a impulsar la innovación a un ritmo más rápido. Esperamos que los tenedores de pagarés de DISH y EchoStar se beneficien de dos compañías con perfiles financieros más sólidos y estructuras de capital más sostenibles”.
En virtud del acuerdo, DirecTV adquirirá el negocio de vídeos de EchoStar por un valor nominal de un dólar, más la asunción de la deuda neta de Dish DBS. Dish y DirecTV han iniciado una oferta de intercambio por cinco series diferentes de notas de Dish DBS con un valor nominal total de aproximadamente 9.750 millones de dólares. La transacción se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2025.
Se espera que las ofertas combinadas den a los consumidores más opciones y mejor valor. Se espera que la nueva empresa de vídeo combinada permita a los programadores ofrecer paquetes a precios más bajos, reunir múltiples fuentes de contenido en un solo lugar, tener una mayor capacidad para invertir en la mejora de sus servicios y ayudar a lograr la eficiencia de la infraestructura compartida.
También se espera que la transacción beneficie a los consumidores inalámbricos de los EE.UU. al permitir que EchoStar se centre en mejorar y desplegar aún más su red inalámbrica en la nube 5G Open RAN.
EchoStar también anunció que TPG Angelo Gordon y ciertos coinversores han proporcionado 2.500 millones de dólares en financiación. Todos los titulares de los pagarés convertibles de Dish tendrán la oportunidad de intercambiar sus bonos por nuevos pagarés garantizados y pagarés convertibles garantizados de EchoStar con vencimiento en 2030.
Además, ciertos miembros de los inversores de Dish y una parte relacionada del presidente Charles Ergen han entrado en un acuerdo de compromiso en el que EchoStar emitirá 5.100 millones de dólares en nuevos pagarés garantizados sénior con vencimiento en 2029 por dinero en efectivo.
La financiación de los 5.100 millones de dólares para nuevos pagarés garantizados de los inversores de Dish proporcionará a EchoStar un capital significativo para la construcción de su red 5G Open RAN en todo el país para Boost Mobile.
“Con un perfil financiero mejorado y un enfoque único, esperamos ganar cuota de mercado, impulsar el valor de los accionistas y ofrecer más opciones a los consumidores inalámbricos de los EE.UU. Nuestra colaboración con nuestras partes interesadas actuales para lograr esta solución de recapitalización holística en EchoStar es un testimonio de su continuo apoyo a nuestra visión, y agradecemos enormemente su asociación y su inversión continua en nuestra misión”, dijo Akhaven.
Precio de las acciones de EchoStar
Las acciones de EchoStar cayeron un 15,2 % a 23,84 dólares en el momento de la publicación del lunes, según Benzinga Pro.
Imagen de Mike Denman en Pixabay
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