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    Inicio » Puig apunta a récord en su debut en bolsa

    Puig apunta a récord en su debut en bolsa

    Edgli RomeroEdgli Romero18/04/2024 Acciones 2 min. de lectura
    Puig apunta a récord en su debut en bolsa
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    La empresa catalana Puig ha anunciado su intención de salir a bolsa (OPI) el 3 de mayo, con un rango de precios de 22 a 24,5 euros por acción, según El Economista.

    Qué ha sucedido

    El folleto de la oferta, que se publicó recientemente, revela que la oferta ascenderá a 3.000 millones de euros, 500 millones más de lo que se comunicó inicialmente. Puig espera recaudar 1.250 millones de euros con una ampliación de capital y otros 1.360 millones con la venta de acciones que posee Exea, la patrimonial de la familia Puig.

    Con este rango de precios, la valoración de la empresa oscilaría entre 12.500 millones de euros y 14.000 millones de euros, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de Europa en 2024.

    Exea también concederá una opción de compra a Goldman Sachs de acciones de sobre-adjudicación de hasta el 15% del total del programa, con un importe máximo de 390 millones de euros.

    También puedes leer: Puig se prepara para debut en bolsa de España

    La familia Puig, que mantendrá el 68% de las acciones en la compañía de perfumes, iniciará el proceso de book-building este jueves y espera finalizarlo el 30 de abril de 2024. Ese mismo día se confirmará el tamaño de la oferta y el precio de salida.

    La operación permitirá a Puig colocar entre 106,5 millones de acciones y 118,6 millones de acciones entre nuevas acciones y títulos propiedad de la familia fundadora. Los fondos recaudados se utilizarán para impulsar el crecimiento y refinanciar la deuda de las adquisiciones de Charlotte Tilbury y Byredo.

    Además, la futura empresa bursátil emitirá entre 17,1 y 19,1 millones de títulos para los tenedores de participaciones minoritarias en Byredo y Charlotte Tilbury. Puig asegura que ninguno de estos accionistas superará el 3% del capital.

    Bolsa europea Europa OPI Puig Salida a Bolsa

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