- Gemini elevó su cuota de visitas al 29,9 %, frente al 29,4 % de abril, según el seguimiento de BNP Paribas.
- Claude también ganó terreno, con una cuota de visitas del 9,8 %, frente al 8,8 % del mes anterior.
- ChatGPT sigue siendo la plataforma dominante, pero el avance de sus rivales vuelve a poner el foco en Alphabet, Meta y el coste de sostener la demanda de computación.
Gemini y Claude ganan cuota
La competencia en inteligencia artificial (IA) generativa se estrecha, aunque ChatGPT mantiene una posición dominante. Según el seguimiento de BNP Paribas citado por el analista Nick Jones, Gemini y Claude ganaron cuota en mayo tanto en visitas como en uso activo.
Gemini, de Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), aumentó su cuota de visitas hasta el 29,9 %, desde el 29,4 % de abril. Su cuota media mensual de usuarios activos diarios subió al 18,9 %, frente al 17,9 % anterior.
Claude, desarrollado por Anthropic, también avanzó. Su cuota de visitas pasó del 8,8 % al 9,8 %, mientras que su cuota media mensual de usuarios activos diarios subió del 2,5 % al 2,9 %.
El dato no cambia el liderazgo de ChatGPT, pero sí muestra que la carrera no está cerrada. Para los inversores, la cuestión es si ese aumento de uso puede convertirse en ingresos, cuota de nube y mayor poder comercial para las compañías que están financiando la infraestructura de IA.
Qué implica para Alphabet
En el caso de Alphabet, Gemini no es solo un producto de consumo. También forma parte de una estrategia más amplia que conecta búsqueda, publicidad, nube y herramientas de productividad.
Jones sostuvo que el acuerdo de Alphabet con SpaceX para asegurar 200 megavatios de capacidad de computación por unos 920 millones de dólares al mes puede generar dudas sobre la intensidad de capital a corto plazo. Aun así, lo consideró una inversión estratégicamente razonable por el crecimiento de la cartera de pedidos en la nube, la adopción de IA y las oportunidades de ingresos en búsqueda, Google Cloud y productos impulsados por IA.
Ese es el punto central para el inversor: ganar usuarios en IA puede ser positivo, pero no basta. La tesis exige que Alphabet traduzca ese uso en monetización y que el gasto en infraestructura no erosione demasiado los márgenes.
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Claude refuerza la lectura empresarial
Claude también aporta una señal relevante para el mercado empresarial. Según Jones, Claude generó cerca del 80 % del código integrado en la base de producto de Anthropic durante mayo.
Ese dato apunta a una utilidad concreta: productividad de desarrolladores. Si las herramientas de IA reducen tiempo de programación, revisión o mantenimiento, las empresas pueden justificar más gasto en modelos, nube y automatización.
La lectura es importante porque desplaza el debate desde el número de usuarios hacia el uso económico. En IA, el valor para los inversores no dependerá solo de quién acumule más visitas, sino de qué plataformas resuelven problemas por los que las empresas están dispuestas a pagar.
El papel de Meta y la computación
El informe también vincula la demanda de IA con Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META). Jones apuntó que la estructura del acuerdo entre Alphabet y SpaceX podría aumentar la probabilidad de que Meta acelere planes para comercializar su infraestructura mediante una oferta de nube.
Para Meta, el atractivo estaría en convertir parte de su inversión en infraestructura en una fuente de ingresos más directa. El riesgo es similar al de Alphabet: el mercado puede premiar a las grandes plataformas si ve monetización, pero será menos paciente si el gasto en computación crece más rápido que los ingresos asociados.
La conclusión para los inversores es sencilla: Gemini y Claude están ganando terreno, pero la carrera de IA no se decide solo por cuota de mercado. La prueba real estará en la capacidad de convertir uso, computación y productos empresariales en ingresos sostenibles.
Imagen: Shutterstock
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