– Tecpetrol insta a los accionistas de Alpha Lithium a licitar lo antes posible, siguiendo la recomendación positiva de la junta directiva de Alpha antes de la fecha límite de oferta del 3 de octubre de 2023
- Alpha Lithium anunció que su Junta recomienda a los accionistas aceptar la oferta de Tecpetrol para adquirir Alpha Lithium a un precio de 1,48 dólar canadiense por acción
- Tomar medidas inmediatas: los accionistas de Alpha deben ofrecer sus acciones antes de la hora de vencimiento de las 5:00 p.m. del martes 3 de octubre de 2023
- ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Contacto Laurel Hill Advisory Group en el 1-877-452-7184 o email: assistance@laurelhill.com
TORONTO, 29 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ — El 28 de septiembre de 2023, Alpha Lithium Corporation (“Alpha” o la “Compañía“) anunció que su Junta Directiva, basándose en la recomendación unánime del comité especial de directores independientes y una opinión imparcial positiva de PI Financial Corp., recomendó que los accionistas de Alpha acepten la oferta mejorada de Tecpetrol Investments S.L. (“Tecpetrol”) para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Alpha a un precio de 1,48 dólar canadiense por acción en efectivo (la “Oferta“). Tecpetrol saluda la decisión de la Junta e insta a los accionistas de Alpha a ofertar sus acciones de Alpha de inmediato para cristalizar una prima significativa por sus acciones. Todas las acciones deben enviarse antes de las 5:00 p.m. (hora de Vancouver) del 3 de octubre de 2023. Observamos que los accionistas que utilicen un corredor tendrán un vencimiento más temprano y alentamos a los accionistas a presentarlo de inmediato.
Tomar medidas inmediatas – licitar hoy
Es condición irrenunciable de la Oferta que se encuentren válidamente depositados bajo la Oferta más del 50% de las acciones de Alpha en circulación, excluidas las acciones Alpha propiedad de Tecpetrol y sus actores conjuntos. Si esta condición mínima legalmente exigida no se cumple antes de las 5:00 p.m., hora de vencimiento. (hora de Vancouver) del 3 de octubre de 2023, Tecpetrol no adquirirá acciones de Alpha y los accionistas de Alpha no podrán participar en la Oferta. En consecuencia, se insta a los accionistas de Alpha a ofrecer rápidamente sus acciones en virtud de la Oferta antes de la fecha de vencimiento, ya que no puede haber seguridad de que la Oferta se extenderá si no se cumple esta condición de oferta mínima irrenunciable. Los accionistas de Alpha deben tener en cuenta que la extensión obligatoria de 10 días de la Oferta en caso de que Tecpetrol asuma y pague las acciones solo se aplica si se cumple la condición mínima de licitación: los accionistas de Alpha deben ofertar hoy y no esperar.
Cómo licitar y detalles adicionales de la oferta
Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para ofertar sus acciones Alpha pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la Oferta, por teléfono sin coste dentro de Norteamérica al 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com.
Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, corredor de bolsa, banco, sociedad fiduciaria u otro intermediario deben comunicarse inmediatamente con ese intermediario para obtener ayuda si desean aceptar la Oferta para que se puedan tomar las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones conforme a la Oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido plazos de cierre de licitaciones anteriores a la hora del vencimiento. Los accionistas deben informar rápidamente a sus intermediarios si desean licitar.
Tecpetrol anima a los accionistas de Alpha a leer los detalles completos de la Oferta y otra información importante establecida en el Aviso de Variación presentado el 22 de septiembre de 2023, que debe leerse junto con la circular de la oferta pública de adquisición de fecha 8 de junio de 2023 y los documentos de oferta relacionados. Estos materiales, que contienen información sobre cómo participar en la Oferta, están disponibles en SEDAR+ en el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca.
Acerca de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol
La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocios dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes, portadores y tecnologías de energía descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que respalda un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en.
El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en fabricación de acero, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluido Canadá, y en el manejo de marcos regulatorios. Para información adicional sobre Techint Group, visite https://www.techintgroup.com/en.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva”. La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino más bien en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información futura. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de palabras prospectivas como “planea”, “espera”, “pretende” o variaciones de dichas palabras, y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados que “pueden”, “podrían”, “deberían”, “podrán” o “serán” tomados, ocurridos o logrados. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye, entre otras, declaraciones relacionadas con las expectativas relacionadas con la Oferta; la capacidad de Tecpetrol para completar las transacciones contempladas en la Oferta; los resultados, efectos, mecánica, oportunidad y finalización de la Oferta; la satisfacción o renuncia de las condiciones para consumar la Oferta (incluida la condición mínima legal).
Aunque Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Ciertos factores o suposiciones materiales que se aplican al elaborar información prospectiva y dichos factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de Tecpetrol o la finalización de la Oferta difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en dicha información prospectiva incluyen, entre otros: que las condiciones de la Oferta podrán no ser satisfechas o renunciadas por Tecpetrol al vencimiento del plazo de la Oferta; la capacidad de Tecpetrol de adquirir la mayoría de las acciones en circulación de Alpha, excluyendo aquellas acciones de propiedad efectiva, o sobre las cuales se ejerce control o dirección, por Tecpetrol o cualquiera de sus actores conjuntos; y la tramitación o finalización de la Oferta o cualquier transacción posterior. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol al momento en que se proporciona la información, y no debe haber expectativas de que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opinions, eventos o resultados futuros o de otro tipo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo salvo que lo exija la ley aplicable.
Renuncia
Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta para comprar o vender ningún valor. La Oferta se realizó únicamente y sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta formal y la Circular (modificada por el Aviso de variación), la carta de transmisión y el aviso de entrega garantizada. La Oferta no se ha realizado ni se aceptarán depósitos de o en nombre de accionistas en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la Oferta no cumpliría con las leyes de dicha jurisdicción.
La Oferta se ha realizado para los valores de una empresa canadiense que no tiene valores registrados según la sección 12 de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, según enmendada (la “Ley de Bolsa de los Estados Unidos”). En consecuencia, la Oferta no está sujeta a la sección 14(d) de la Ley de Bolsa de EE.UU. ni al Reglamento 14D ni a la Regla 14e-1 del Reglamento 14E. La Oferta se realizó en los Estados Unidos con respecto a valores de un “emisor privado extranjero”, según se define dicho término en la Regla 3b-4 de la Ley de Bolsa de los EE.UU., de conformidad con los requisitos de la ley canadiense de valores y sociedades. Los accionistas en los Estados Unidos deben ser conscientes de que dichos requisitos son diferentes de los de los Estados Unidos aplicables a las ofertas públicas según la Ley de Bolsa de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones promulgadas en virtud de la misma.
La Oferta y todos los contratos resultantes de su aceptación se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá aplicables en la misma. En consecuencia, las disposiciones del Código de adquisiciones alemán (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) no se aplican a la Oferta.
Ni la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ni la Comisión de Valores Estatal de los Estados Unidos o la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ha aprobado o desaprobado (o aprobará o desaprobará) la Oferta, ni aprobó (o aprobará) ningún comentario sobre la equidad o los méritos de la Oferta o sobre la idoneidad o integridad de la información contenida en este comunicado de prensa o en cualquier otro documento relacionado con la Oferta. Cualquier manifestación en contrario es ilícita.
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