Türk Ekonomi Bankası (TEB) llevó a cabo con éxito una emisión internacional de bonos por un total de 400 millones de dólares. La emisión de bonos internacionales atrajo la atención significativa de más de 150 inversores globales, estableciendo un nuevo récord con una demanda que superó los 2.900 millones de dólares, superando la cantidad de la emisión en más de 7 veces. Esta transacción marca la primera emisión de TEB en los mercados de capitales internacionales y es la mayor sobresuscripción para cualquier emisor convencional turco desde enero de 2020.
ESTAMBUL, 11 de enero de 2024 /PRNewswire/ — La emisión de bonos subordinados de TEB estuvo liderada por destacadas instituciones financieras, entre ellas Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas y Standard Chartered Bank. La tasa de rendimiento de la emisión, con vencimiento a diez años y una opción de compra ejercible en el quinto año, fue del 9,375 por ciento. El interés considerable mostrado por los inversores internacionales en la emisión de bonos sirvió como un indicador notable de confianza tanto en el mercado financiero turco como en TEB, y logró nuestro objetivo de diversificar internacionalmente nuestra base de inversores.
Leblebici: “Estamos orgullosos de generar un interés significativo, un testimonio de nuestra posición como banco fuerte y confiable”.
Al comentar sobre la primera emisión de bonos subordinados de TEB, el consejero delegado de TEB, Ümit Leblebici, afirmó: “Recibimos una fuerte demanda de inversores extranjeros para nuestra emisión de bonos. En nuestra primera emisión de bonos subordinados a inversores extranjeros en los mercados de capitales internacionales, nos enorgullecemos de generar un interés significativo, un testimonio de nuestra posición como banco fuerte y confiable. Seguimos comprometidos con un crecimiento constante en línea con nuestra estrategia de diversificar la estructura de financiación y expandir los instrumentos de endeudamiento a medio y largo plazo.”
Al afirmar que se reunieron con compañías inversoras internacionales, Leblebici agregó: “La emisión de bonos conforme a Basilea III por valor de 400 millones de dólares ejecutada por nuestro Banco fue testigo de una demanda sin precedentes, superando los 2.900 millones de dólares y bien distribuida entre los inversores extranjeros. El interés sustancial mostrado en la transacción es también importante en términos de la confianza depositada tanto en nuestra economía como en nuestro Banco. En 2024, cuando se cumpla nuestro 97º aniversario, persistiremos en nuestros esfuerzos para asegurar fondos rentables a medio y largo plazo.”
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