ZURICH, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ —
LO MÁS DESTACADO
- Adecco Group adquiere AKKA Technologies y combina el negocio con Modis para crear el número 2 mundial en el mercado de I+D de ingeniería, una potente plataforma para impulsar el futuro liderazgo de la industria inteligente
- La contraprestación de la transacción es de 2.000 millones de euros de valor empresarial, equivalente a 10.6x EV/EBITDA 2022e[1]
- Acelera la implementación estratégica de Future@Work de Adecco Group hacia servicios de alto valor y basados en la tecnología en mercados menos cíclicos, a la vez que refuerza la fortaleza del ecosistema de soluciones único de Adecco Group; las tres Unidades de Negocio Globales serán líderes reconocidos del mercado
- Combinadas, AKKA Technologies y Modis tendrán escala, a través de 50.000 expertos en ingeniería y digital con profunda experiencia intersectorial, una huella global, un perfil industrial equilibrado y fortalezas en sectores de mayor crecimiento como la movilidad y los servicios de software y tecnología
- AKKA Technologies y Modis ofrecerá una mayor escala y posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional para los miembros del equipo de ambas empresas
- El nuevo negocio tendrá amplias capacidades en tecnologías innovadoras, así como una oferta de servicios diferenciada completa, mejorando la capacidad de AKKA Technologies y Modis para captar la acelerada demanda de la Industria Inteligente
- Fuerte oportunidad de creación de valor que eleva la exposición de Adecco Group a los mercados de crecimiento estructural, aumenta los márgenes y mejora la calidad y la resistencia de las ganancias, al tiempo que proporciona mayores oportunidades para AKKA Technologies y sus ingenieros como parte del ecosistema de Adecco Group
- Sinergias de ingresos superiores a 200 millones de euros y sinergias de costes de 65 millones de euros identificadas
- Margen y EPS positivos en el primer año[2] EVA positivo en el tercer año
- El cierre de la primera fase de la transacción irá seguido de una oferta pública de adquisición obligatoria en Bélgica y Francia de los títulos restantes de AKKA Technologies
- Se espera el cierre en el primer semestre de 2022, sujeto a las aprobaciones regulatorias
- Jan Gupta es nombrado presidente electo del negocio combinado. Mauro Ricci será nombrado Asesor Especial del consejero delegado de Adecco Group y Jean-Franck Ricci será nombrado Presidente del Consejo Asesor de Clientes del negocio combinado de AKKA Technologies y Modis
“Nos complace anunciar hoy que AKKA Technologies y Modis se unirán en una transacción histórica. Junto con nuestros pilares globales de Workforce y Talent Solutions, estamos creando un líder del mercado global en tecnología e ingeniería digital. El negocio combinado será un socio de confianza para las principales empresas del mundo, con capacidad para captar la acelerada demanda de transformación digital a través de su enfoque de Industria Inteligente,” destacó Alain Dehaze, consejero delegado de Adecco Group.
“Al combinar AKKA Technologies y Modis, estamos dando un paso adelante en nuestra estrategia Future@Work. Se trata de una inversión convincente en un negocio de mayor crecimiento y margen que tiene unos beneficios más predecibles y resistentes y que creará un valor significativo para todas las partes interesadas.”
Y añadió: “Las dos empresas se complementan fuertemente, unidas por una pasión compartida por la tecnología y el talento y una cultura dinámica y emprendedora. También vemos el potencial del ecosistema de Adecco Group para proporcionar nuevas e interesantes oportunidades para AKKA Technologies y su equipo de ingenieros, con una mayor capacidad para combinar soluciones tecnológicas con soluciones de mano de obra y talento como parte de una oferta de servicios verdaderamente única para nuestros clientes.”
Mauro Ricci, presidente y consejero delegado de AKKA Technologies, comentó: “El día de hoy marca un punto de inflexión en la historia de AKKA, ya que anunciamos la creación del número 2 mundial de la industria inteligente, mediante la combinación con Modis. La innovación que necesitan nuestros clientes es una historia interminable, y debemos evolucionar constantemente e invertir en nuevas tecnologías y en nuevas habilidades para seguir siendo un socio valioso y a largo plazo. Aunque la industria de la ingeniería sigue cambiando, y su consolidación aún no se ha completado, estoy convencido de que Modis es el socio ideal para escribir juntos este nuevo capítulo de nuestra historia.”
Y añadió: “La adición de conocimientos de ingeniería digital de vanguardia, combinada con nuestra profunda experiencia en la ingeniería del ciclo de vida completo del producto que hemos adquirido trabajando con nuestros clientes de primer orden durante décadas, creará valor para todas nuestras partes interesadas. Esto abre interesantes oportunidades para nuestros ingenieros, que accederán a un campo de juego más amplio para seguir innovando junto a nuestros clientes y seguir expresando su pasión por las tecnologías.”
“Se trata de un día histórico y de un gran paso adelante en nuestra misión de ser un facilitador líder de la industria inteligente, que es donde las tecnologías de la información y la ingeniería convergen en un mundo digital y conectado. Estamos deseando unir fuerzas con AKKA Technologies, combinando su excelente reputación en el mercado de la ingeniería con la sólida experiencia digital de Modis. Juntos proporcionaremos soluciones de alta tecnología de vanguardia a través de ingenieros altamente experimentados y expertos digitales”, indicó Jan Gupta, presidente de Modis.
“Unidos, seremos un centro neurálgico mundial de ingeniería y soluciones digitales, un socio bien posicionado y de confianza en todo el mundo, capaz de satisfacer la acelerada demanda de los clientes que se enfrentan a las disrupciones tecnológicas y que necesitan nuestros servicios y habilidades para escalar su transformación. Tenemos la ambición conjunta de liderar el mercado y estar a la vanguardia de la aceleración de la innovación y el tiempo de comercialización para nuestros clientes y socios. Juntos, diseñaremos un futuro más inteligente.”
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[1] Valor de la empresa suponiendo que se adquiere el 100% de los fondos propios por 1.500 millones de euros e incluyendo la deuda neta declarada a finales de junio de 2021 y excluyendo la ODIRNANE, que se contabiliza por el método de la participación según IFRS (175 millones de euros, primera llamada en 2025). Múltiplo basado en estimaciones de consenso. Fuente: Société Générale.
[2] Excluyendo los costes únicos de integración e implementación.
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