El Consejo Mundial del Oro (CMO), junto con el bufete de abogados Linklaters y Hilltop Walk Consulting, ha presentado un plan para renovar el mercado mundial del oro a través de un ecosistema de oro digital al por mayor Esta iniciativa pretende mejorar la propiedad, el comercio y la utilización del oro, y tiene como objetivo cerrar las brechas existentes en el sistema actual.
La propuesta llega en un momento de precios récord del oro. El miércoles, el precio spot subió por encima de los 3560 dólares por onza, extendiendo un rally impulsado por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. Los futuros en Nueva York también alcanzaron nuevos máximos.
Los analistas creen que este aumento se debe a una mezcla de factores macroeconómicos y estructurales, entre los que se incluyen las preocupaciones por la deuda soberana y las dudas sobre la independencia de los bancos centrales. “Las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal de EE.UU. están minando aún más la confianza en los activos denominados en dólares y empujando a los inversores hacia el oro”, dijeron los analistas de Heraeus Metals, según Reuters.
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Gold247 y digitalización
El programa Gold247 del WGC se estructura en tres pilares principales. Estos incluyen la Integridad de las Barras de Oro, el Oro Digital al por Mayor y la Unidad Estándar de Oro. En conjunto, tienen como objetivo digitalizar la cadena de suministro de oro y la infraestructura comercial, garantizando una mayor transparencia y flexibilidad tanto para los participantes institucionales como para los minoristas.
Gold Bar Integrity, que ya se ha probado en asociación con la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, utiliza la tecnología de contabilidad distribuida para rastrear barras de oro de origen responsable a lo largo de la cadena de suministro.
Wholesale Digital Gold, la pieza central de esta última propuesta, introduciría intereses de oro agrupados, reclamos fraccionales y transferibles electrónicamente sobre barras almacenadas que brindan tanto la certeza de propiedad del oro asignado como las ventajas de liquidez del oro no asignado.
La Standard Gold Unit, que aún está en desarrollo, armonizaría los tamaños de barras, las calidades y los estándares comerciales en los mercados creando una representación digital de un gramo de oro puro. Esta unidad tokenizada haría que el oro fuera fungible a través de fronteras y sistemas comerciales, abriendo la puerta a nuevas aplicaciones en la gestión de garantías y liquidaciones.
Cerrando la “brecha de oportunidades”
Los funcionarios del WGC dicen que el ecosistema digital pretende resolver lo que describen como una deficiencia estructural de larga data. El oro asignado da certeza de propiedad, pero es engorroso y costoso en cuanto a su operatividad, mientras que el oro no asignado ofrece liquidez a expensas del riesgo de crédito. El oro digital al por mayor se presenta como un tercer camino.
“Creemos que existe una oportunidad única para remodelar el panorama actual estableciendo un tercer pilar fundamental para la liquidación de oro en el mercado OTC”, escribió el WGC.
Planean abordar la “brecha de oportunidades” entre los dos primeros pilares haciendo evolucionar el oro como un activo financiero, facilitando su transferencia, permitiendo la propiedad fraccionada de lingotes de oro, garantizando la protección contra la insolvencia del custodio y permitiendo un uso más flexible del oro como garantía. La flexibilidad de las garantías es de particular importancia, ya que varias instituciones han estado aumentando sus reservas de oro.
Observación de precios del oro
SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) ha subido un 33,71 % en lo que va de año.
Imagen a través de Shutterstock
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