Affirm Holdings, Inc., la empresa fintech respaldada por Max Levchin, cofundador de PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), presentó el miércoles un prospecto preliminar para una oferta pública inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).
La OPI de Affirm: La compañía pretende que sus acciones ordinarias empiecen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo el indicador bursátil “AFRM”, aunque no proporcionó más detalles sobre la oferta, ni siquiera el precio ni la cantidad de acciones que planeaba vender.
Affirm ha registrado dos clases de acciones ordinarias. Los accionistas de Clase A tienen derecho a un voto por acción y los titulares de acciones comunes de Clase B obtienen 15 votos por cada acción que posean.
The Wall Street Journal informó anteriormente sobre los planes de Affirm de salir a bolsa en julio. La empresa fintech solicitó la OPI de forma confidencial el mes pasado.
La oferta estará respaldada por un consorcio liderado por Morgan Stanley & Co LLC (NYSE:MS), Goldman Sachs & Co LLC (NYSE:GS) y el banco de inversión boutique Allen & Company. Los suscriptores tendrán derecho a una opción greenshoe.
Métricas financieras clave: En su presentación de la SEC, Affirm reveló que sirve a más de 6500 comerciantes y más de 6,2 millones de clientes con una tasa de retención del 64 %. El volumen bruto de mercancías (GMV) registrado neto de reembolsos para el año fiscal 2020 fueron de 4600 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 77 % con respecto al año anterior. El múltiplo de transacciones por cliente activo subió hasta 2,2 durante el tercer trimestre, desde el 2,1 que se registró en el segundo trimestre.
Una parte importante de los ingresos de Affirm se genera a partir de los ingresos de la red de comerciantes y los ingresos por intereses. Otros segmentos de ingresos incluyen los ingresos procedentes de redes de tarjetas virtuales, ganancias/pérdidas por ventas de préstamos e ingresos por servicios.
Durante el tercer trimestre, Affirm registró cerca de 174 millones de dólares, a los que la red de comerciantes y los ingresos por intereses contribuyeron con el 53,6 % y el 31,17 %, respectivamente.
En comparación con las cifras del mismo trimestre del año anterior, el aumento de los ingresos fue cercano al 98 %.
La pérdida neta para el trimestre reciente fue de 15,27 millones de dólares, frente a la pérdida de 30,79 millones que se registró durante el mismo periodo hace un año.
La base de activos de Affirm consistía en un saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de 684,4 millones y 1414,1 millones de dólares como préstamos para inversión.