Los futuros de las acciones estadounidenses oscilaron entre ganancias y pérdidas el jueves, tras el cierre a la baja del miércoles. Los futuros de los principales índices de referencia registraron resultados mixtos.
La resiliencia económica quedó patente el jueves, cuando las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente hasta las 198 000, lo que indica que el mercado laboral sigue estando ajustado, mientras que la actividad manufacturera en el noreste repuntó con los índices Empire State y Philadelphia Fed subiendo hasta 7,7 y 12,6, respectivamente. Los datos sobre la inflación siguieron siendo el centro de atención, ya que las cifras retrasadas mostraron que los precios de las importaciones estadounidenses subieron un 0,4 % en los dos meses que terminaron en noviembre.
El Nasdaq Composite cayó un 1 % el miércoles, ya que las noticias sobre un arancel del 25 % sobre determinadas importaciones de semiconductores eclipsaron la aprobación por parte de EE. UU. de las exportaciones a China. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre los aranceles, ya que el Tribunal Supremo volvió a retrasar su fallo sobre la legalidad del marco.
Por su parte, los bonos del Tesoro a 10 años rindieron un 4,15 % y los bonos a dos años, un 3,52 %. Las previsiones de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que los mercados valoran en un 95 % la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés actuales en enero.
| Índice | Rendimiento (+/-) |
| Dow Jones | 0,11% |
| S&P 500 | 0,36% |
| Nasdaq 100 | 0,75% |
| Russell 2000 | 0,16% |
El SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), que siguen el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100, respectivamente, subieron en la apertura del mercado del jueves. El SPY subió un 0,40 % hasta los 693,13 dólares, mientras que el QQQ avanzó un 0,91 % hasta los 625,16 dólares.
Acciones en foco
Goldman Sachs Group
- Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) bajó un 1,79 % en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves, tras anunciar unos beneficios trimestrales de 14,01 dólares por acción, superando los 11,65 dólares por acción previstos, con unos ingresos de 13 450 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 13 790 millones estimados.
- Las clasificaciones de acciones de Benzinga muestran que GS mantiene una tendencia de precios más fuerte a corto, medio y largo plazo, con una sólida clasificación de calidad.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (NYSE:TSM) subió un 4,46 % después de anunciar un aumento del 35 % en sus beneficios del cuarto trimestre, superando también las estimaciones. Su beneficio neto saltó a 505 700 millones de dólares taiwaneses (16 000 millones de dólares), registrando su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Por su parte, ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) también subió un 4,93 % hasta superar los 500 000 millones de dólares de capitalización bursátil.
- La clasificación de acciones de Benzinga’s Edge indica que TSM mantiene una tendencia de precios más fuerte a corto, medio y largo plazo, con una clasificación de valor deficiente.
Applied Materials
- Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) subió un 6 % después de que el analista de Susquehanna Mehdi Hosseini mejorara la calificación de la acción de «neutral» a «positiva», elevando el precio objetivo de 180 a 400 dólares.
- Mantiene una tendencia de precios más fuerte a corto, medio y largo plazo, con una sólida clasificación de calidad, según la clasificación de acciones Edge de Benzinga.
Amazon.com
- Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) subió un 0,67 % después de que Amazon Web Services (AWS) lanzara una nueva nube soberana europea con una inversión de 7800 millones de euros (9100 millones de dólares).
- AMZN mantiene una tendencia de precios más fuerte a corto, medio y largo plazo, con una clasificación de valor moderada, según Benzinga’s Edge Stock Rankings.
Calavo Growers
- Las acciones de Calavo Growers Inc. (NASDAQ:CVGW) subieron un 12,93 % a pesar de publicar unos resultados pesimistas para el cuarto trimestre. Sin embargo, Mission Produce anunció sus planes de adquirir Calavo a 27 dólares por acción.
- CVGW mantiene una tendencia de precios más fuerte a corto, medio y largo plazo, con una clasificación de crecimiento deficiente, según Benzinga’s Edge Stock Rankings.
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Señales de la última sesión
Mientras que las acciones de energía, productos básicos de consumo y bienes raíces registraron las mayores ganancias el miércoles, los sectores de consumo discrecional y tecnología de la información cayeron, lo que provocó un descenso del mercado estadounidense en general.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Dow Jones | -0,086% | 49.149,63 |
| S&P 500 | -0,53% | 6.926,60 |
| Nasdaq Composite | -1,00% | 23.471,75 |
| Russell 2000 | 0,70% | 2.651,64 |
Perspectivas de los analistas
BlackRock mantiene una perspectiva optimista para el mercado estadounidense y sigue apostando por una sobreponderación de la renta variable, impulsada por el «sólido crecimiento económico de EE. UU.» y el potencial transformador de la inteligencia artificial.
Un factor clave para esta confianza es la observación de que «la fortaleza de los beneficios empresariales estadounidenses se está ampliando», lo que significa que el crecimiento de los beneficios, que antes se concentraba en las Magnificent 7, ahora se está extendiendo a otros sectores.
Desde el punto de vista económico, la empresa ve un entorno único en el que «las megafuerzas están superando a la macroeconomía tradicional en la generación de rendimientos». Este cambio respalda tu preferencia por la IA y los sectores cíclicos, como el industrial y el de materiales, que se benefician de la construcción de infraestructuras y centros de datos.
Caracterizan el mercado laboral como un estancamiento en el que «no se contrata ni se despide», lo que favorece el consumo sin sobrecalentamiento.
A pesar de este optimismo, BlackRock se mantiene alerta y señala que el aumento renovado de los salarios podría indicar «una inflación persistente que frenará la rapidez con la que la Fed podría volver a recortar los tipos». En última instancia, concluyen: «Mantenemos la sobreponderación de la renta variable estadounidense y la propensión al riesgo en el tema de la IA».
Próximos datos económicos
Esto es lo que los inversores estarán atentos el jueves.
- Trabajo y comercio: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 198 000, superando la previsión de 215 000, mientras que los datos retrasados revelaron un aumento del 0,4 % en los precios de las importaciones estadounidenses durante los dos meses que terminaron en noviembre.
- Dinámica manufacturera: La actividad manufacturera regional volvió a expandirse en enero, con el índice Empire State de la Fed de Nueva York subiendo hasta 7,7 y el índice de la Fed de Filadelfia saltando hasta un máximo de cuatro meses de 12,6.
- El gobernador de la Fed, Michael Barr, hablará a las 9:15 ET, el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, lo hará a las 12:40 ET, y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a la 13:30 ET.
Materias primas, oro, criptomonedas y mercados bursátiles mundiales
Los futuros del petróleo crudo cotizaban a la baja en la primera sesión de Nueva York, con un descenso del 3,36 %, rondando los 59,75 dólares por barril.
El oro al contado en dólares estadounidenses cayó un 0,38 %, rondando los 4609,13 dólares por onza. Su último récord se situó en 4643,06 dólares por onza. El índice del dólar estadounidense cotizaba un 0,11 % al alza, en el nivel de 99,1620.
Mientras tanto, el bitcoin (CRYPTO: BTC) cotizaba un 2,05 % al alza, a 96 927,28 dólares por moneda.
Los mercados asiáticos cerraron el jueves con resultados mixtos, ya que los índices Nifty 50 de la India, Nikkei 225 de Japón y Hang Seng de Hong Kong cayeron. Por su parte, los índices CSI 300 de China, ASX 200 de Australia y Kospi de Corea del Sur subieron. Los mercados europeos registraron resultados mixtos en las primeras operaciones.
Foto cortesía de: Shutterstock
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