La empresa de transporte compartido con sede en Singapur, Grab Holdings Inc, que presta servicios en ocho países del sudeste asiático y que se encuentra respaldada por SoftBank Group Corp (OTC:SFTBF), ha anunciado su intención de cotizar en bolsa en una transacción que se convertirá en la mayor fusión de empresa de adquisición con propósito especial (SPAC) registrada.
Lo que ha sucedido: Grab se fusionará con la empresa Altimeter Growth Corp. (NASDAQ:AGC) en un acuerdo que posiciona a Grab con un valor de capital pro-forma inicial de aproximadamente 39.600 millones de dólares, con un tamaño de inversión privada en capital público (PIPE) de más de 4.000 millones de dólares. En el caso de aprobarse la fusión, Grab recibirá alrededor de 4.500 millones de dólares en ingresos en efectivo y cotizará públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo bursátil GRAB.
La transacción de Grab superará el récord anterior de fusión de SPAC establecido durante el pasado mes de febrero por Lucid Motors, que anunció que empezaría a cotizar sus acciones en el mercado bursátil en unión con Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV). El mes pasado, Benzinga informó de que JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS) estaban asesorando a Grab en sus ambiciones relacionadas con una oferta pública inicial (OPI) e identificaron SPAC potenciales para la fusión.
Por qué es importante: Grab fue fundada en junio de 2012 y cuenta con una plantilla de 6.000 personas. Además de ofrecer servicios de transporte, la empresa también proporciona servicios de entrega de alimentos y pago digital a través de una aplicación móvil. La empresa opera en Singapur, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Al anunciar la fusión, Grab y Altimeter enfatizaron la presencia de una empresa del sudeste asiático en los mercados estadounidenses.
“Nos enorgullece enormemente representar al sudeste asiático en los mercados bursátiles mundiales”, declaró Anthony Tan, director ejecutivo del grupo y cofundador de Grab. “Este es un hito en nuestra travesía para dar acceso a que todo el mundo se beneficie de la economía digital”.
“Como una de las empresas de Internet más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, Grab está allanando el camino digital para los 670 millones de ciudadanos del sudeste asiático”, añadió Brad Gerstner, fundador y director ejecutivo de Altimeter. “Estamos encantados de que Grab haya seleccionado a Altimeter Capital Markets como su socio para cotizar en bolsa y aún más emocionados de convertirnos en importantes propietarios a largo plazo de esta innovadora empresa impulsada por una misión”.
Foto de Jon Russell / Flickr Creative Commons.