El analista de Truist Securities Robyn Karnauskas reiteró una calificación de Buy para las acciones de Eli Lilly And Company (NYSE:LLY), aumentando el precio objetivo de 430 a 525 dólares.
El analista cree que LLY está construyendo una sólida franquicia en la enfermedad de Alzheimer (AD) y diabetes/obesidad liderada por donanemab y Mounjaro, con una robusta tubería de moléculas de próxima generación.
El analista señala que el donanemab de LLY muestra datos convincentes en la eliminación de amiloide y beneficio clínico.
Sin embargo, Karnauskas agrega que se necesitará tiempo y experiencia para que los médicos y pacientes naveguen por el ecosistema de diagnóstico y tratamiento.
Para el año fiscal 2023, el analista aumentó las ventas de donanemab de alrededor de 5.000 a 8.000 millones de dólares y ajustó la rampa inicial.
Karnauskas elevó las estimaciones de ventas de Mounjaro para el año fiscal 2023 a 41.000 millones de dólares desde 33.000 millones de dólares.
Tras los recientes datos de remternetug en la enfermedad de Alzheimer, el analista espera ventas de alrededor de 1.400 millones de dólares (vs. alrededor de 2 millones de dólares de consenso) mientras LLY continúa expandiendo su franquicia de Alzheimer.
Dado los recientes datos, el analista ve espacio para moléculas adicionales en combinación o utilización secuencial con donanemab.
El analista atribuye ventas de alrededor de 1.300 millones de dolares a retatrutide (agonista de GGG) y ve ventas máximas de alrededor de 1.300 millones de dólares para Orforglipron oral GLP1 en el año fiscal 2023.
Para el mismo periodo, Karnauskas espera que los ingresos de LLY aumenten un 9,7% a 31.320 millones de dólares. Se estima que el BPA ajustado sea de 8,68 dólares, un aumento del 9,3% (la estimación anterior era de 8,81 dólares).
Para el año fiscal 2024, el analista espera que los ingresos sean de 37.450 millones de dólares, con un BPA ajustado de 12,50 dólares (la estimación anterior era de 12,35 dólares).
Movimiento de las acciones de Eli Lilly
Las acciones de Eli Lilly están cotizando al alza en un 2,33% a 464,11 dólares en la última revisión del jueves.
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