Los futuros de acciones de EE.UU. cayeron el viernes, antes de la hora de la “Triple Brujería“, que se espera que vea el vencimiento de alrededor de 6,6 billones de dólares en opciones, por trimestre.
Esto sucede después de que el mercado cayera el miércoles, después del recorte halcón de la Reserva Federal y que terminara con un saldo mixto el jueves. En el premercado del viernes, los cuatro principales índices bursátiles estadounidenses estaban operando a la baja.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años y a 2 años ofrecieron un rendimiento del 4,55% y del 4,28%, respectivamente. La probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés para la próxima decisión del 31 de enero de 2025 fue del 89,3%, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Los inversores recibirán otros datos económicos críticos hoy con la publicación del índice de inflación de gastos de consumo personal (PCE) de noviembre. Este lanzamiento sigue a otros indicadores de inflación que sugieren que los aumentos de precios se aceleraron en noviembre.
| Futuros | Cambio (+/-) |
| Nasdaq 100 | -1,12% |
| S&P 500 | -0,78% |
| Dow Jones | -0,57% |
| Russell 2000 | -1,13% |
En las negociaciones antes de la apertura del mercado del viernes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cayó un 1,16% hasta los 579,30 dólares y el ETF Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) cayó un 1,23% hasta los 507,83 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Indicaciones de la última sesión
El S&P 500 cerró el día prácticamente sin cambios después de ceder ganancias anteriores. El Nasdaq 100 cayó un 0,5%, oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas durante toda la sesión.
Sin embargo, el Dow Jones cerró en terreno positivo, rompiendo su racha de 10 días de pérdidas.
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con materiales, bienes raíces y acciones energéticas registrando las mayores pérdidas el jueves. Sin embargo, las acciones de servicios públicos y financieras se desmarcaron de la tendencia general del mercado, cerrando la sesión al alza.
Los datos económicos del jueves mostraron una revisión al alza en una de las medidas de inflación preferidas por la Fed, hasta el 2,2%.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Nasdaq Composite | -0,10% | 19.372,77 |
| S&P 500 | -0,087% | 5.867,08 |
| Dow Jones | 0,036% | 42.342,24 |
| Russell 2000 | -0,45% | 2.221,50 |
Opiniones de los analistas
La hora de la “Triple Brujería” es un evento trimestral que ocurre durante la última hora de negociación del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Durante este período, los contratos de futuros de índices bursátiles, las opciones de índices bursátiles y las opciones de acciones vencen al mismo tiempo.
Según el presidente y fundador de Navellier & Associates, Louis Navellier, “El momento de comprar en la caída se complica por el vencimiento de las opciones de mañana y la Navidad la semana que viene, pero la recuperación a fin de año no sorprendería a nadie”.
También dijo: “En mi opinión, las reacciones del mercado de valores y del mercado de bonos a la Declaración del FOMC, al gráfico de puntos y a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, fueron exageradas y aniquilaron todas las ganancias del mercado de valores desde la elección presidencial”.
Según él, tanto Francia como Alemania están en medio de una crisis política y están “desorientados” hasta que surja un nuevo liderazgo. “Como resultado, espero hasta cuatro recortes de las tasas de la Fed en 2025, debido a que el colapso de las tasas de interés en la Eurozona también hace que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyan”, dijo.
Sin embargo, Tom Lee, director gerente y jefe de investigación de Fundstrat Global Advisors, piensa que menos recortes son mejores para la economía y el mercado bursátil.
“Cuanto menos recortes [haga la Fed] en 2025, en realidad es mejor para este mercado alcista porque proporciona mucha municiones futuras para proteger la economía”, dijo.
“Sé que la caída de ayer [miércoles] fue realmente dolorosa, pero para nosotros los fundamentos que respaldan las acciones están intactos”.
Sonu Varghese, vicepresidente de investigación de Carson Research y estratega macro global, calificó el 2024 como un año “fuerte” para las acciones de EE.UU., a pesar del reciente retroceso.
“Las repercusiones de la reunión de la Reserva Federal borraron las ganancias postelectorales en amplias franjas del mercado, incluidas las acciones de valor y las acciones de mediana y pequeña capitalización, aunque mirando hacia atrás a lo largo de todo el año, casi todas las categorías principales han subido dos dígitos hasta ahora, en términos de estilo (valor – núcleo – crecimiento) y capitalización (grande – mediana – pequeña). En comparación, el índice MSCI All-Cap World ex US Net sólo ha subido un 7,2% en lo que va de año. Esto debería indicar lo fuerte que ha sido el año 2024 para las acciones estadounidenses, incluso con el reciente retroceso”, afirma Varghese en una nota.
Próximos datos económicos
Hoy se publicarán importantes datos que ayudarán a los inversores a determinar el rumbo futuro de la economía de EE.UU.
- Los datos de ingresos personales y gastos personales, junto con los datos de los índices PCE principal y fundamental de noviembre, se publicarán a las 8:30 EST.
- Los datos de sentimiento del consumidor para diciembre se publicarán a las 10:00 EST.
Acciones en el punto de mira
- Psyence Biomedical Ltd. (NASDAQ:PBM) subió un 105% en el premercado después de firmar un acuerdo de licencia de PI y exclusividad mutua con Optimi Health Corp., un fabricante canadiense de productos farmacéuticos de psicodelia.
- Humacyte Inc. (NASDAQ:HUMA) subió un 52,31% en el premercado después de recibir la aprobación de la FDA para SYMVESS, un tejido humano bioingeniería diseñado como un conducto vascular implantable universal para el tratamiento de lesiones arteriales.
- Nike Inc. (NYSE:NKE) cayó un 3,37% después de emitir un pronóstico de ingresos más bajo y una presión adicional sobre los márgenes brutos dada la mayor demanda de productos.
- FedEx Corp. (NYSE:FDX) subió un 7,33% después de publicar resultados más sólidos de lo esperado para su segundo trimestre. La compañía también anunció que ha decidido buscar una separación completa de FedEx Freight a través de los mercados de capitales, creando una nueva empresa de cotización pública.
- BlackBerry Ltd. (NYSE:BB) cayó un 5,03% ya que espera registrar ingresos del cuarto trimestre en el rango de 126 a 135 millones de dólares frente a las estimaciones de 161,49 millones de dólares.
- Winnebago Industries Inc. (NYSE:WGO) subió un 2,04% ya que los analistas esperan que publique ganancias trimestrales de 0,20 dólares por acción sobre ingresos de 672,23 millones de dólares antes de la campana de apertura.
- Carnival Corporation (NYSE:CCL) cayó un 1,11% ya que se espera que publique ganancias trimestrales de 0,08 dólares por acción sobre ingresos de 5.930 millones de dólares antes de la campana de apertura.
Materias primas, bonos y mercados de valores globales
Los futuros del petróleo crudo cotizaban a la baja en la sesión de la mañana de Nueva York en un 2,75%, para rondar los 68,66 dólares por barril.
El índice del oro subió un 0,42% a 2.619,24 dólares por onza. El índice del dólar cayó un 0,16% hasta los 108,239.
Los mercados de valores asiáticos cayeron el viernes, ya que el índice Hang Seng de Hong Kong, el Kospi de Corea del Sur, el Nikkei 225 de Japón, el S&P BSE Sensex de la India, el CSI 300 de China y el S&P/ASX 200 de Australia perdieron terreno. La mayoría de los mercados europeos también estaban en rojo en las primeras horas de negociación.
Foto cortesía de Wikimedia
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