Chevron Corporation (NYSE:CVX) ha logrado un acuerdo para adquirir Noble Energy (NASDAQ:NBL) por 10,38 dólares por acción en una transacción que incluye todas sus acciones valorada en 5 mil millones de dólares.
Los accionistas de Noble Energy recibirán 0,1191 acciones de Chevron por cada acción de Noble Energy. El valor total de la transacción, incluyendo las deudas, es de 13 mil millones de dólares.
Por qué es importante: Este será el mayor acuerdo de la compañía petrolera desde la caída de los precios del petróleo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
“Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales”, dijo Michael Wirth, el CEO de Chevron, en un comunicado. “Se espera que esta fusión reactive el valor para los accionistas, generando sinergias anticipadas con costos de aproximadamente 300 millones de dólares antes de impuestos, y además se espera que aumenten el flujo de caja libre, las ganancias y la rentabilidad contable a un año después del cierre”.
Los otros detalles: La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos administrativos de ambas compañías y se espera que haya concluido en el cuarto trimestre de 2020.
Credit Suisse Securities LLC está actuando como asesor financiero de Chevron. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está actuando como asesor legal de Chevron. JPMorgan Securities LLC está actuando como asesor financiero de Noble Energy. Vinson & Elkins LLP está actuando como asesor legal de Noble Energy.
Acción del precio: En el premarket del lunes, las acciones de Chevron disminuyeron un 0,73%, a 86,55 dólares. El título tiene un máximo de 52 semanas de 127 dólares y un mínimo de 52 semanas de 51,60 dólares.
Las acciones de Noble Energy subieron un 8,75% a 10,50 dólares. El título tiene un máximo de 52 semanas de 27,31 dólares y un mínimo de 52 semanas de 2,73 dólares.