Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) y Advanced Micro Devices, Inc (NASDAQ:AMD) ven cierta redención el lunes después de una venta masiva el viernes.
El viernes pasado, Nvidia tuvo su peor sesión desde marzo de 2020, perdiendo más de 200.000 millones de dólares de su valor de mercado.
Las acciones que registraron ganancias gracias a la fiebre de la inteligencia artificial, como AMD, también perdieron cerca del 6% en valor de acciones.
Los inversores se volvieron cautelosos ante los recortes de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. impulsados por los ataques de represalia entre Irán e Israel, según informa el Financial Times.
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La caída del precio de las acciones de Nvidia representó casi la mitad de la caída del 0,9% en el S&P 500 de Wall Street.
Curiosamente, el analista de Oppenheimer, Rick Schafer, señaló que pocas empresas están en posición de aumentar sustancialmente las estimaciones en esta temporada de ganancias debido a la desaceleración macroeconómica y de la demanda global (exAI).
No es sorprendente que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) y ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) recientemente destacaron la sólida demanda de capacidad y herramientas de fabricación relacionadas con la inteligencia artificial.
Según el analista, es probable que los gastos de capital de los proveedores de servicios en la nube sigan siendo fuertes y se inclinen hacia el extremo superior de las previsiones. Las últimas verificaciones de Schafer en Asia sugieren un crecimiento acelerado de servidores >40% este año.
Google Cloud de Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Microsoft Azure de Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) y Amazon Web Services (AWS) de Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) se destacan como los principales CSPs. Las soluciones con GPU de Nvidia y AMD están disponibles en todo el mundo a través de todos los CSPs importantes.
Según los analistas, se espera que la capacidad de Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) se ajuste hasta 2024, aunque los tiempos de espera de las GPU de Nvidia H100 y H200 ahora son aproximadamente la mitad del pico de 40-50 semanas de 2023.
El inventario de canales de PC y teléfonos móviles es escaso, con un crecimiento moderado por una demanda tibia.
El analista afirmó que es probable que se produzcan caídas industriales en el segundo trimestre, aunque la pendiente de la recuperación en la segunda mitad es incierta.
Por último, según Schafer, las ventas de automóviles probablemente se suavizarán en 2024, reflejando una desaceleración en la adopción de coches eléctricos y un exceso de inventario. Sus principales opciones incluyen Nvidia.
La demanda de inteligencia artificial en centros de datos sigue liderando. Schafer modeló ~3,2 millones de unidades de GPU insignia de Nvidia este año, aunque señaló un camino hacia los 4 millones a medida que se afloja el suministro.
El analista destacó los lanzamientos de B100 de Nvidia en el tercer trimestre, con una rampa de servidores que comienza en el cuarto trimestre, y se espera que MI300 de AMD alcance las 400.000 unidades este año. Schafer señaló que Nvidia domina el mercado de aceleradores.
Movimiento de las acciones de Nvidia y AMD
Las acciones de NVDA subieron un 2,85% a 783,72 dólares en el premercado en la última revisión del lunes. Las acciones de AMD subieron un 0,44% a 147,29 dólares.
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