Las acciones del fabricante de vacunas contra el coronavirus con sede en Maryland Novavax Inc. (NASDAQ:NVAX) se desplomó más de un 34% el jueves, ya que los traders reaccionaron negativamente a su oferta de acciones y deuda. La compañía anunció los términos de las ofertas duales el jueves por la noche.
Lo que ha sucedido
Novavax declaró que fijó el precio de su oferta pública suscrita para vender 6,5 millones de acciones ordinarias a 10 dólares por acción. Esto representa un descuento al precio de 11,32 dólares al que cerraron las acciones el jueves después de la caída precipitada.
La compañía espera ingresos netos de 60,7 millones de dólares de la oferta, que se espera que cierre el 20 de diciembre.
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Novavax afirmó que ha fijado el precio de la oferta de deuda de 150 millones de dólares en pagarés senior convertibles al 5% con vencimiento en 2027, y esta deuda se ofrece a compradores institucionales calificados.
Los pagarés son obligaciones senior no garantizadas y devengarán intereses, pagaderos semestralmente en forma vencida. Vencen el 15 de diciembre de 2027 y serán convertibles a una tasa de precio de conversión inicial de 12,50 dólares por acción. La compañía espera que las ganancias netas de la oferta de pagarés sean de alrededor de 142,2 millones de dólares.
Novavax tiene la intención de utilizar los ingresos netos totales de ambas ofertas para fines corporativos generales, incluido el lanzamiento comercial global continuo de su vacuna Nuvaxovid contra la COVID-19, el pago de la deuda, los gastos de investigación y desarrollo y el gasto de capital, entre otras cosas.
Por qué es importante
Las perspectivas de crecimiento de Novavax en el futuro son inciertas. Es probable que la aceptación de su vacuna COVID-19, su único producto comercial hasta el momento, se vea afectada por la disminución de la pandemia en la mayoría de los países.
El movimiento de los precios
Novavax cerró la jornada de negociación del jueves un 34,30% a la baja en los 11,32 dólares, de acuerdo con los datos de Benzinga Pro. La acción ha perdido un incremento del 1,77% en las operaciones posteriores al cierre.
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