Las acciones de Almirall, S.A. (OTC:LBTSF) han captado la atención del mercado tras recibir valoraciones actualizadas por parte de bancos de inversión y anunciar un cambio clave en su dirección financiera. Renta 4 ha elevado su precio objetivo, destacando el potencial bursátil de la compañía, mientras que Jefferies ha revisado al alza sus estimaciones gracias al crecimiento de Ebglyss, su innovador tratamiento para la dermatitis atópica.
Lo que sucedió
Según Finanzas.com, desde Renta 4 destacan que las acciones de Almirall representan una de las apuestas más sólidas dentro del sector farmacéutico en España. La firma de inversión ha incrementado su precio objetivo en un 7%, situándolo en 11,5 euros por acción, gracias a la favorable evolución de la compañía. En su informe, resaltan el “componente defensivo y con un potencial de subida atractivo” de la empresa, respaldado por el buen desempeño de sus productos dermatológicos clave.
De cara a 2025, Almirall mantiene su optimismo sobre el desempeño financiero, proyectando un crecimiento en ventas del 10% al 13% y una expansión del margen EBITDA, que se espera entre los 220 y los 240 millones de euros. Estas cifras superan el consenso del mercado, que lo estimaba en 225 millones, lo que sugiere un incremento del EBITDA de entre el 14% y el 24%.
El buen comportamiento de las acciones de Almirall en 2025 refuerza la confianza del mercado, con una revalorización de casi el 20% en lo que va del año. Además, no es solo Renta 4 la que ve atractivo en este valor: los 13 analistas que siguen a la compañía recomiendan comprar sus acciones, con una valoración de consenso de 12,20 euros, lo que implica un potencial de subida del 23,5% desde su nivel actual.
Esta confianza en las acciones de Almirall se debe a la expansión de su cartera de productos y a su estrategia de crecimiento. La compañía se ha consolidado como un referente en dermatología médica, impulsando su presencia en mercados clave como Europa y Estados Unidos. No obstante, el verdadero catalizador de su crecimiento a medio plazo será el rendimiento de Ebglyss, su tratamiento estrella para la dermatitis atópica.
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Por qué es importante
Los analistas de Jefferies han reforzado aún más la visión alcista sobre las acciones de Almirall, elevando su precio objetivo de 16 a 17 euros por acción. Este ajuste supone un potencial de revalorización del 68% desde los niveles actuales y responde principalmente a las expectativas sobre Ebglyss. Según Jefferies, las ventas del medicamento en la Unión Europea serán clave en 2025, con el lanzamiento ya en marcha en varios países y planes de expansión a otros 12 mercados a lo largo del año.
El informe de Jefferies subraya que han aumentado su previsión de ventas máximas de Ebglyss en la UE de 400 a 420 millones de euros. Aunque esta cifra sigue por debajo de la estimación de Almirall (450 millones), el banco de inversión reconoce la rápida aceptación del medicamento, que ya ha capturado una cuota de mercado de dos dígitos y se sitúa en segunda posición tras Dupixent. Además, dermatólogos europeos consideran que Ebglyss podría convertirse en la opción de primera línea por su tolerabilidad y calendario de administración más favorable.
Por otro lado, Almirall ha anunciado un cambio clave en su equipo directivo con la llegada de Jon U. Garay Alonso como nuevo director financiero, quien asumirá el cargo en agosto de 2025. Garay, con más de 25 años de experiencia en el sector, sustituirá a Mike McClellan, quien dejará su puesto en septiembre. Este movimiento refuerza la estrategia financiera de la compañía en un momento crucial para su crecimiento y consolidación en el sector dermatológico.
Con estos factores en juego, las acciones de Almirall se perfilan como una de las opciones más interesantes dentro del mercado farmacéutico español, ofreciendo un atractivo potencial de revalorización para los inversores que buscan exposición en el sector.
Foto: Logotipo de Almirall
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