La compañía de masa congelada Europastry ha confirmado su salida a la Bolsa española con un rango de precio entre 15,85 y 18,75 euros por acción.
Lo que sucedió
Según El Economista, Europastry comenzará a cotizar el 10 de octubre bajo el símbolo EPTY. La compañía ofrecerá entre 11,2 y 13,25 millones de nuevas acciones, generando ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros. Además, se ofrecerán hasta 15,7 millones de acciones en una oferta secundaria.
La empresa alcanzaría una valoración máxima de 1.570 millones de euros, incluyendo una posible sobreadjudicación. Este valor está por debajo de las estimaciones iniciales de junio, que situaban la valoración en 1.800 millones de euros.
El capital flotante de Europastry será del 31,7% si se ejerce la sobreadjudicación. Sin ella, sería del 29,2%. La mayoría del accionariado quedará en manos de Jordi Gallés Gabarro (62,2%), seguido de Criteria Caixa (5%) y Jordi Morral (1,2%). MCH Private Equity venderá su 20,7% de participación.
El precio final de la oferta se fijará el 8 de octubre, dos días antes del inicio de la negociación. El periodo de sobreadjudicación finalizará el 8 de noviembre.
También puedes leer: El Ibex 35 alcanza niveles clave tras estímulos de China: ¿Es sostenible?
Por qué es importante
La salida a bolsa de Europastry es significativa por varias razones. En primer lugar, Criteria Caixa, el hólding inversor de la Fundación La Caixa, ha decidido invertir hasta un 5% en la empresa. Esta participación minoritaria refuerza la confianza en el futuro de Europastry, que ha sido fundada por la familia Gallés y participada por el fondo de capital privado MCH Private Equity.
Además, la valoración inicial de la compañía ha sido ajustada a la baja, de los 1.800 millones de euros previstos en junio a un máximo de 1.570 millones de euros. Este ajuste refleja las condiciones del mercado, que se han vuelto más desfavorables en los últimos meses.
A pesar de ello, Europastry prevé un crecimiento de la facturación neta de cerca del 10% este año, con una evolución favorable a un dígito a partir de 2025.
El hecho de que MCH Private Equity venda su participación del 20,7% también es relevante, ya que indica una reestructuración significativa en la propiedad de la compañía. La entrada de nuevos accionistas y la salida de inversores anteriores pueden tener un impacto considerable en la dirección futura de Europastry.
Foto cortesía de Pixabay
También puedes leer: FDA aprueba Tagrisso de AstraZeneca para cáncer de pulmón avanzado
Para más actualizaciones sobre este tema, activa las notificaciones de Benzinga España o síguenos en nuestras redes sociales: X y Facebook.
Recibe información exclusiva sobre los movimientos del mercado 30 minutos antes que otros traders
La prueba gratuita de 14 días de Benzinga Pro, disponible en inglés, te da acceso a información exclusiva para que puedas recibir señales de trading útiles antes que millones de otros traders. HAZ CLIC AQUÍ para comenzar tu prueba gratuita.