El miércoles, Grifols SA (NASDAQ:GRFS) anunció que finalizó las conversaciones con Brookfield Capital Partners (UK) Limited sobre una posible adquisición.
Lo que sucedió
Esta decisión se produce tras la declaración del 19 de noviembre de la empresa, en la que rechazó la oferta indicativa de Brookfield para adquirir Grifols por 6.450 millones de euros (6.810 millones de dólares), o 10,50 euros por acción Clase A.
El fondo canadiense Brookfield explicó que abandonó su plan de adquisición de Grifols, con sede en España, debido a un desacuerdo sobre el valor de la compañía farmacéutica. Por su parte, Grifols declaró estar de acuerdo con esta decisión, según informó Reuters.
El Consejo de Administración determinó que la propuesta subestimaba las perspectivas de crecimiento y el potencial a largo plazo de la empresa. Grifols señaló su sólido desempeño financiero como un factor clave en su decisión.
Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos crecieron un 9,1% interanual a moneda constante, impulsados por avances en todas las unidades de negocio.
Además, la empresa redujo su deuda tras vender un 20% de participación en Shanghai RAAS por 1.600 millones de euros, mejorando así su estabilidad financiera. El EBITDA ajustado de los últimos 12 meses alcanzó los 1.700 millones de euros.
La compañía enfatizó que Brookfield tuvo pleno acceso a su información y equipo directivo durante la fase de diligencia debida, pero concluyó que la oferta no reflejaba el verdadero valor de Grifols.
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Por qué es importante
En agosto, Brookfield Asset Management anunció que buscaba 9.500 millones de euros (10.600 millones de dólares) en financiamiento de deuda para una posible operación de privatización de Grifols.
En una presentación regulatoria de julio, Grifols informó que Brookfield Capital confirmó haber mantenido conversaciones preliminares con los principales accionistas de la empresa sobre una posible oferta conjunta para excluir las acciones de la compañía de las bolsas de valores de España y NASDAQ.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City Research, General Industrial Partners y varios de sus directores por presuntamente difundir información sesgada y engañosa en el mercado financiero sobre la credibilidad de Grifols. Esto habría inducido a los inversores a vender acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la bolsa española y forma parte del Ibex 35, causando una caída del precio que generaría beneficios para las empresas denunciadas.
En enero de este año, Gotham City Research publicó un informe corto sobre Grifols, alegando que manipuló sus cuentas para reducir artificialmente su apalancamiento.
El informe acusaba a Grifols de incluir las ganancias de empresas satélite en sus cuentas, pero excluir sus deudas, distorsionando así su ratio de apalancamiento.
Movimiento del precio de Grifols
Al momento de la publicación, durante la sesión regular del viernes, las acciones de GRFS cotizaban a la baja un 12,64% a 7,05 dólares.
Foto cortesía de REUTERS/Albert Gea/File Photo
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