Gold Fields Limited ((NYSE:GFI) y Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) (NYSE:AUY) han llegado a un acuerdo definitivo.
Lo que debes saber
Según el acuerdo, Gold Fields adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Yamana. Las acciones de Yamana se intercambiarán a razón de 0,6 de una acción ordinaria en Gold Fields o 0,6 de ADS de Gold Fields por cada acción de la empresa.
El acuerdo implica una valoración para Yamana de 6.700 millones de dólares y representa una prima del 33,8% sobre el precio medio ponderado por volumen de 10 días de las acciones de la empresa de 5,20 dólares a fecha del 27 de mayo de 2022.
Los accionistas de Gold Fields y de Yamana poseerán alrededor del 61% y 39% del grupo combinado, respectivamente.
Por qué es importante
La adquisición fortalece significativamente la capacidad de la compañía combinada para cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields: maximizar el potencial de los activos, avanzar en el compromiso con los criterios ESG y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos.
La transacción ha sido aprobada por la Junta de Gold Fields y Yamana y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022.
Gold Fields seguirá teniendo su sede en Johannesburgo.
La empresa tenía 524,7 millones de dólares en efectivo a diciembre de 2021.
Tras la finalización de la transacción, las acciones de Gold Fields seguirán cotizando en JSE y sus ADS seguirán cotizándose en NYSE, mientras que las acciones de Yamana dejarán de cotizar en TSX, NYSE y LSE.
El movimiento de los precios
Las acciones de AUY cotizan al alza en un 15,67% a 5,17 dólares durante la sesión previa a la apertura bursátil del martes.
Foto cortesía de la empresa