La empresa MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), propiedad de Michael Saylor y el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, tiene la intención de emitir 2000 millones de dólares en deuda convertible mediante una oferta privada, con el fin de comprar más Bitcoin (CRYPTO: BTC).
Lo que sucedió
El martes, la empresa anunció sus planes de ofrecer los pagarés a los inversores institucionales a través de una colocación privada, con una opción adicional de 300 millones de dólares para los primeros compradores. Los pagarés, que vencerán el 1 de marzo de 2030, serán convertibles en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de Strategy.
Los pagarés no devengarán intereses ordinarios ni aumentarán de valor, lo que significa que su importe principal se mantendrá constante con el tiempo. Strategy se reserva el derecho de amortizar los pagarés por efectivo a partir del 5 de marzo de 2027, pero solo si el precio de sus acciones se mantiene al menos 130 % por encima del precio de conversión durante un período determinado.
Los inversores tienen derecho a solicitar un reembolso el 1 de marzo de 2028, o en caso de un cambio corporativo importante, por el importe principal junto con los intereses especiales o adicionales devengados.
La firma, liderada por Saylor, declaró que las ganancias se utilizarán principalmente para adquirir más Bitcoin, y que una parte se reservará para el capital de trabajo.
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Por qué es importante
La iniciativa forma parte del más grande plan 21/21 de la empresa, que tiene por objetivo garantizar 21 000 millones de dólares en ofertas de capital y 21 000 millones adicionales a través de valores de renta fija entre 2025 y 2027. Esta es la primera oferta simple convertible de la empresa desde que obtuvo más de 560 millones de dólares con un descuento sustancial.
Esta decisión también se produce después de una semana en la que la empresa se abstuvo de recaudar fondos a través de ventas de acciones o deuda para comprar Bitcoin, una estrategia que utilizó con frecuencia en el pasado.
El ambicioso plan de inversión en Bitcoin de Strategy podría ser visto como un movimiento para capitalizar la creciente aceptación del Bitcoin como un activo institucional legítimo. Sin embargo, Saylor opinó que los inversores institucionales todavía no han destinado el capital suficiente a los Bitcoin, a pesar de su creciente aceptación como activo financiero.
También señaló que las últimas regulaciones están simplificando el proceso para que las empresas incluyan Bitcoin en sus balances. Por ejemplo, las normas de contabilidad del valor razonable de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos (FASB) exigen que las empresas informen sobre las criptomonedas a su valor razonable de mercado.
El atrevido movimiento de Strategy se produce tras una reducción del 20 % de la plantilla y una caída del valor de las acciones de la empresa de más del 14 % desde el mes pasado. La compañía, que a partir del 17 de febrero tenía 478 740 Bitcoin, ha experimentado un aumento de sus acciones de más del 370 % en el último año.
Imagen a través de Shutterstock
Este contenido se produjo parcialmente con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y fue revisado y publicado por los editores de Benzinga.
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