El impulso positivo que se ha observado recientemente en el mercado podría continuar durante esta nueva semana, tal y como lo indican los futuros de los índices, que mostraban avance a primera hora del lunes. Durante la semana podrían surgir más titulares sobre los bancos regionales, con la compra por parte de First Citizens Bancshares Inc. (NASDAQ:FCNCA) de Silicon Valley Bank marcando los ritmos.
El calendario de eventos económicos para la semana es bastante animado, y algunos de los datos y discursos de la Fed previstos para la semana tienen el potencial de causar movimientos en el mercado.
Señales del trading de la semana pasada
Las acciones experimentaron volatilidad durante la semana que finalizó el 24 de marzo, en la que los traders tuvieron que digerir la decisión de la Fed, las declaraciones del presidente de la Fed, Jay Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, así como la continua oleada de noticias sobre la crisis bancaria.
Después de un sólido comienzo de semana, favorecido por el rescate de Credit Suisse AG (NYSE:CS), el mercado se vio sometido a una importante presión de venta a mediados de la semana. Las declaraciones de la secretaria Janet Yellen, que dijo que el Tesoro no contemplaba un seguro para los depósitos en todo el sistema, provocaron temores en el mercado el miércoles.
La resiliencia del mercado salió a la luz una vez más cuando los promedios se recuperaron en las sesiones posteriores. El viernes, el gigante alemán de los servicios financieros Deutsche Bank AG cerro al alza, desafiando los titulares negativos.
Los tres promedios principales terminaron la semana al alza, y el S&P 500 Index y el Nasdaq Composite registraron su segunda semana consecutiva de ganancias.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,66% | 11.823,96 | |
| S&P 500 Index | +1,39% | 3.970,99 | |
| Dow Industrials | +1,18% | 32.237,53 |
Opinión de los analistas
Más importante que cualquier indicador económico esta semana será si hay más malas noticias que indiquen que la crisis bancaria está lejos de terminar, según Yardeni Research. “Que no hubiera noticias sería una buena noticia. Eso es por lo que apostamos”, agregó.
La firma espera que los indicadores relacionados con el consumidor muestren mejoras modestas, pero no descartó que la crisis bancaria vaya a afectar a los consumidores. Los datos H.8 de la Reserva Federal sobre depósitos y activos bancarios probablemente arrojarán más luz sobre cómo se está desarrollando la crisis en el sistema bancario, añadió.
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | +0,26% | |
| Futuros del S&P 500 | +0,51% | |
| Futuros del Dow Jones | 0,48% | |
| Futuros del R2K | +1,63% |
En el premarket del lunes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) subió un 0,51% hasta los 397,77 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) repuntó un 0,28% hasta 311,75 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
El índice de negocios manufactureros de la Reserva Federal de Dallas para enero se publicará a las 10:00 horas EDT. En febrero, el índice se encontraba en -13,5.
El Tesoro subastará pagarés a 3 y 6 meses a las 11:30 horas EST y bonos a 2 años a las 13:00 horas EDT.
El gobernador de la Fed Philip Jefferson tiene previsto hablar a las 17:00 horas EDT. También es miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el brazo que establece las políticas de la Reserva Federal.
Acciones en el punto de mira
- First Republic Bank (NYSE:FRC) repuntó más de un 25,5% en operaciones del premarket después de que surgiera la noticia de la adquisición de SVB por parte de First Citizens. A modo de curiosidad, First Citizens también subió más de un 12%.
- Las acciones de Caterpillar, Inc. (NYSE:CAT) bajar más de un 1% tras la rebaja de calificación de sus acciones por parte de Baird.
- BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) y Carnival Corporation & plc (NYSE:CCL) se encuentran entre las empresas destacadas que presentarán ganancias el lunes.
Cobertura de los principales analistas
- United Rentals Inc. (NYSE:URI): Baird rebaja su calificación de Neutral a Underperform y baja el precio objetivo de 425 a 300 dólares.
- M&T Bankcorp. (NYSE:MTB): Citi sube su calificación de Neutral a Buy y reduce el precio objetivo de 178 a 155 dólares.
- KeyBanc Corp. (NYSE:KEY): Citi mejora su calificación de Neutral a Buy y le asigna un precio objetivo de 20 dólares.
- Corning Inc. (NYSE:GLW): Deutsche Bank mejora su calificación de Hold a Buy y eleva el precio objetivo de 35 a 38 dólares.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo cambiaban de rumbo tras dos sesiones consecutivas de caídas. El barril de petróleo crudo de grado WTI alcanzó los 69,77 dólares,lo que representa un aumento de 0,74 dólares, a principios de la sesión europea del lunes.
El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años subió 0,077 puntos porcentuales hasta el 3,455%.
Los principales mercados asiáticos terminaron la jornada del lunes con una nota mixta, ya que los traders se mostraron cautelosos y se mantuvieron enfocados en la crisis bancaria que se está desarrollando en los EE.UU. y Europa. La cautela reinaba en todos los mercados. El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,75%, y los mercados chino, indonesio y taiwanés también registraron pérdidas notables.
China publicó datos de ganancias industriales que mostraron una fuerte caída durante el periodo de dos meses que finalizó en febrero.
Las acciones europeas se recuperaron de la caída del viernes, que fue provocada por la debilidad de las acciones bancarias a raíz de un aumento en los swaps de incumplimiento crediticio de Deutsche Bank.
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