Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) no solo ha cerrado otro trimestre, sino que ha anunciado discretamente algo mucho más importante que las GPU o las previsiones. El director ejecutivo Jensen Huang dedicó la conferencia sobre los resultados del tercer trimestre a describir una plataforma que ahora sustenta todos los principales modelos de IA. Y no necesitó superlativos para dejarlo claro. Simplemente describió la realidad.
«La arquitectura de NVIDIA, la plataforma de NVIDIA, es la única plataforma del mundo que ejecuta todos los modelos de IA», dijo a los inversores, antes de ampliar el enfoque: «Ahora somos la única arquitectura del mundo que ejecuta todos los modelos de IA, todos los modelos de IA de vanguardia… Lo ejecutamos todo».
Para los inversores que intentan comprender en qué se convertirá Nvidia en la próxima década, el mensaje es más contundente que cualquier dato: ya no es un proveedor de chips. Es la base de la inteligencia global.
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Una plataforma, no un producto
Desde OpenAI hasta Anthropic, pasando por xAI y Gemini, y la explosión de modelos de código abierto entre medias, el panorama competitivo ha cambiado. Estos equipos no convergen en Nvidia porque estén de acuerdo. Convergen porque no tienen otra opción.
«Todas las inversiones que hemos realizado hasta ahora, durante todo este tiempo, están relacionadas con la expansión del alcance de CUDA y la ampliación del ecosistema», afirmó Huang, posicionando cada control estratégico no como una exposición financiera, sino como una expansión del ecosistema.
Es el clásico volante de inercia de Nvidia: el hardware impulsa al software, el software impulsa al hardware y los costes de cambio se calcifican bajo la superficie.
Todas las nubes. Todos los modelos. En todas partes.
Huang no dejó lugar a malinterpretaciones al describir el alcance de Nvidia: «Estamos literalmente en todas partes… Estamos en todas las nubes».
En la fase empresarial de la adopción de la IA, en la que la aversión al riesgo supera a la experimentación, la ubicuidad se convierte en la ventaja competitiva. Las empresas no quieren cinco pilas de optimización, cinco rutas de modelos, cinco objetivos de hardware. Quieren una plataforma que ya lo ejecute todo y que siga siendo cada vez más rápida.
Por qué es importante para los inversores
La revelación llegó al final de la llamada: «El número de clientes que acuden a nosotros y el número de plataformas que acuden a nosotros después de haber explorado otras está aumentando, no disminuyendo».
Eso no es una previsión de la demanda. Es el impulso y el impulso superpuesto al bloqueo lo que hace que se construyan los sistemas operativos, no los proveedores de hardware.
Nvidia ya no vende GPU. Se está convirtiendo en el sistema operativo de la IA, y los sistemas operativos no se cambian cada ciclo.
Imagen: Shutterstock
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