Los futuros de acciones de EE. UU. están fluctuando el miércoles después de las caídas del martes. Al momento de la publicación, los futuros de los principales índices de referencia se cotizaban de forma mixta.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que apunta a un aumento de cuatro veces en la producción nacional de energía nuclear durante 25 años. La iniciativa ha recibido apoyo bipartidista para la energía nuclear tras décadas de estancamiento.
Mientras tanto, el Secretario del Tesoro Scott Bessent resaltó las ventajas económicas de los aranceles, prediciendo que el aumento de los ingresos podría impulsar significativamente la economía de los EE. UU. “Cada 300.000 millones de dólares añade un 1 % al PIB”, explicó, y añadió: “Solo con los aranceles, el crecimiento podría alcanzar el 5 %”.
Además, según las recomendaciones compartidas por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados de Activos Digitales, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunciaron el martes una iniciativa conjunta para simplificar el proceso de negociación de activos de criptomonedas.
Al momento de la publicación, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años era del 4,29 % y la del bono a dos años se situaba en el 3,66 %. Las proyecciones de la herramienta FedWatch del CME Group muestran que los mercados tienen un 91,7 % de probabilidades de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés actuales el 17 de septiembre.
| Futuros | Cambio (+/-) |
| Dow Jones | -0,04 % |
| S&P 500 | 0,42 % |
| Nasdaq 100 | 0,63 % |
| Russell 2000 | -0,30 % |
El SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), que siguen el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100, respectivamente, subieron antes de la apertura del mercado el miércoles. El SPY subió un 0,36 % hasta los 642,59 dólares, mientras que el QQQ avanzó un 0,57 % hasta los 568,83 dólares, según datos de Benzinga Pro.
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Señales de la última sesión
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron con resultados negativos, con los sectores industrial, inmobiliario y tecnológico registrando las mayores pérdidas el martes.
Sin embargo, las acciones de los sectores de la energía y la sanidad se sostuvieron por encima de la tendencia general del mercado y cerraron la sesión con resultados positivos. Las acciones estadounidenses se establecieron a la baja en general.
Todos los índices principales registraron ganancias en agosto: el Dow Jones ganó más del 3 %, mientras que el S&P 500 registró un aumento de alrededor del 2 %. El Nasdaq también ganó alrededor del 1,6 % durante el mes.
En el frente económico, el PMI manufacturero global de S&P se situó en 53,0 en agosto, en comparación con la lectura preliminar de 53,3 y frente a 49,8 en julio.
El gasto en construcción de EE. UU. disminuyó un 0,1 % respecto al mes anterior a una tasa anual de 2,139 billones de dólares en julio. El PMI manufacturero del ISM subió a 48,7 en agosto en comparación con 48,0 en el mes anterior, pero no alcanzó los estimados del mercado de 49,0.
Las acciones de Nio Inc. (NYSE:NIO) ganaron alrededor de un 3 % el martes después de que la compañía informara de los resultados del segundo trimestre fiscal. Signet Jewelers Ltd. (NYSE:SIG) informó de ganancias mejores de lo esperado para el segundo trimestre el martes.
El índice Dow Jones terminó 249 puntos o un 0,55% más bajo en 45.295,81, mientras que el índice S&P 500 cayó un 0,69% a 6.415,54. El Nasdaq Composite disminuyó un 0,82% a 21.279,63, y el índice de pequeña capitalización, Russell 2000, cayó un 0,60% para terminar en 2.352,21.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Nasdaq Composite | -0,82 % | 21.279,63 |
| S&P 500 | -0,69 % | 6.415,54 |
| Dow Jones | -0,55 % | 45.295,81 |
| Russell 2000 | -0,60 % | 2.352,21 |
Perspectivas de los analistas
Después de un sólido verano que vio al S&P 500 publicar su cuarto mes consecutivo de ganancias en agosto, los inversores se enfrentan ahora a un período de incertidumbre. El calendario ha cambiado a septiembre, un mes que históricamente ha sido el “mes más débil para las acciones”.
Este obstáculo estacional ahora se combina con las terribles advertencias de los principales analistas financieros sobre la salud fiscal de EE. UU., creando un tenso enfrentamiento entre el reciente impulso del mercado y los inminentes riesgos macroeconómicos.
Sin embargo, LPL Financial sugiere que la mala reputación de septiembre puede no aplicarse este año. Su análisis muestra que cuando el mercado entra en el mes con un fuerte impulso al alza, como sucede ahora, el rendimiento histórico ha sido positivo en promedio.
Este punto de vista optimista está respaldado por una estelar temporada de ganancias del segundo trimestre, donde el crecimiento de los beneficios por acción (BPA) del S&P 500 se está rastreando cerca del 12 %, más del doble de lo que se esperaba a principios del trimestre.
Además, el repunte se está extendiendo más allá de las grandes empresas tecnológicas, ya que el índice S&P 600 Small Cap ha tenido su mejor mes de rendimiento en más de un año durante agosto. LPL concluye que estos factores apuntan a un “mercado alcista con bases sólidas”, aunque aconseja a los inversores que se preparen para una posible volatilidad.
En marcado contraste, el inversionista multimillonario Ray Dalio está dando la voz de alarma sobre la trayectoria fiscal de Estados Unidos. Advierte que el enorme déficit público “probablemente provocará un infarto inducido por la deuda en un futuro relativamente cercano”, y da un plazo de “tres años, más o menos uno o dos”.
Dalio señala que el gobierno de EE. UU. gasta aproximadamente 7 billones de dólares anuales frente a ingresos de sólo 5 billones de dólares, una brecha que alimenta una deuda nacional que ahora supera los 37 billones de dólares.
Sus preocupaciones son compartidas por el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, quien predice que los inversores eventualmente “verán una grieta en el mercado de bonos”. Dalio atribuye el problema al gasto y los recortes de impuestos sin control, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que agregará otros 4,1 billones de dólares a la deuda durante la próxima década.
Los inversores se encuentran atrapados entre dos narrativas convincentes. Por un lado, la salud actual del mercado, caracterizada por ganancias sólidas y una amplia participación, sugiere resiliencia. LPL señala que incluso si ocurre una reducción, las tendencias estacionales históricamente se convierten en factores positivos de octubre a diciembre.
Por otro lado, no se puede ignorar el riesgo fundamental de una carga de deuda insostenible. Si bien las empresas estadounidenses parecen fuertes, las advertencias de Dalio y Dimon sobre la estabilidad fiscal a largo plazo representan una amenaza significativa que eventualmente podría interrumpir la tendencia positiva del mercado. La cuestión clave es si los fundamentos sólidos pueden continuar superando el balance precario de la nación.
Próximos datos económicos
Esto es lo que vigilarán los inversores el miércoles:
- El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, hablará a las 9:00 ET, los datos de las ofertas de empleo en julio y las órdenes de fábrica se publicarán a las 10:00 ET y el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará a la 13:30 ET.
- Los datos del Libro Beige de la Reserva Federal se publicarán a las 14:00 ET, y el horario de los datos de ventas de automóviles de agosto aún no se ha determinado.
Acciones en el punto de mira
- Las acciones de Alphabet Inc. Clase C (NASDAQ:GOOG) subieron un 5,52 % después de que el juez de distrito de EE. UU. Amit Mehta emitiera una decisión sellada que rechazaba la solicitud del Departamento de Justicia de disolver activos clave de Google, escribiendo que “los demandantes fueron demasiado lejos al buscar la desinversión forzada de estos activos clave”.
- Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR) estaba prácticamente sin cambios antes de la apertura del mercado el miércoles, ya que se espera que su informe de ganancias. Los analistas estiman ganancias de 0,40 dólares por acción sobre ingresos de 4.480 millones de dólares.
- Campbell’s Co. (NASDAQ:CPB) avanzó un 0,16 % ya que se espera que informe de ganancias de 0,56 dólares por acción sobre ingresos de 2.330 millones de dólares antes de la campana de apertura.
- Salesforce Inc. (NYSE:CRM) subió un 0,055 % ya que se espera que informe sus ganancias antes de la campana de apertura. Los analistas estiman ganancias de 2,78 dólares por acción sobre ingresos de 10.130 millones de dólares después de la campana de cierre.
- HealthEquity Inc. (NASDAQ:HQY) subió un 3,73 % después de publicar ganancias mejores de lo esperado para el segundo trimestre y aumentar su orientación para el año fiscal 2026.
- Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) avanzó un 1,80 % después de informar resultados financieros mejores de lo esperado para el cuarto trimestre del año fiscal 2025 y emitir una sólida orientación.
- Great Elm Group Inc. (NASDAQ:GEG) se disparó un 46,88 % tras el anuncio del gestor de activos alternativo de ingresos netos récord del cuarto trimestre de 15,7 millones de dólares y asociaciones estratégicas importantes.
- Nuburu Inc. (NYSE:BURU) se disparó un 37,99 % tras un acuerdo de adquisición modificado para la empresa italiana de defensa Tekne S.p.A.
Materias primas, oro y mercados bursátiles globales
Los futuros del crudo cotizaban al alza en la primera sesión de Nueva York, con un aumento del 0,44 %, rondando los 65,30 dólares por barril.
El oro al contado en dólares estadounidenses subió un 0,19 % hasta situarse en torno a los 3.540,72 dólares por onza. Su último récord se situó en 3.547,09 dólares por onza. El índice del dólar estadounidense al contado bajó un 0,09 % hasta situarse en 98,3090.
Los mercados asiáticos cerraron a la baja el miércoles, excepto los índices S&P BSE Sensex de la India y Kospi de Corea del Sur. Los índices Hang Seng de Hong Kong, CSI 300 de China, ASX 200 de Australia y Nikkei 225 de Japón cayeron. Los mercados europeos cotizaron al alza en su mayoría al inicio de la sesión.
Foto cortesía de Shutterstock
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