La revolución de la inteligencia artificial es oficialmente una inversión de 240 000 millones de dólares. Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) y Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) han invertido en infraestructuras de inteligencia artificial una cantidad de dinero sin precedentes, lo que ha provocado lo que el analista de Wedbush, Dan Ives, ha llamado un “momento crucial” para la tecnología.
El ETF de KraneShares Artificial Intelligence & Technology (NASDAQ:AGIX) rastrea el movimiento de los precios de las acciones de inteligencia artificial.
Este aluvión de inversiones, que se espera que supere los 240 000 millones de dólares entre 2025 y 2026, indica que los gigantes tecnológicos no solo están impulsando la IA, sino que están construyendo el motor imparable que impulsará la próxima revolución industrial.
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250 000 millones de dólares: La carrera de armamentos entre la IA y el cloud
Según el analista de JPMorgan Samik Chatterjee, los tres gigantes de la nube están expandiendo agresivamente sus gastos de capital para impulsar la inteligencia artificial. Meta por sí sola está previendo invertir casi 100 000 millones de dólares en gastos de capital en 2026, centrándose en servidores, centros de datos y redes. Google ha elevado sus previsiones de gastos de capital para 2025 a 85 000 millones de dólares, lo que implica una aceleración en la implementación de servidores y la construcción de centros de datos. Mientras tanto, los gastos de capital de Microsoft en el tercer trimestre de 2022 han superado los 30 000 millones de dólares, lo que implica que si esta tendencia se mantiene, sus inversiones podrían alcanzar una cifra anualizada superior a los 100 000 millones de dólares.
Teniendo en cuenta (y dejando espacio para la precaución) estas inversiones sugieren que existe un fondo de guerra combinada en infraestructuras de IA de dos años que supera los 250 000 millones de dólares, lo que supone un salto masivo que valida el potencial de crecimiento del sector. Esta carrera de capital no solo construye la columna vertebral de la IA, sino que también crea oportunidades colaterales para los fabricantes de hardware, software e infraestructuras.
La Edad de Oro de la IA: Más espacio para correr
El analista de Wedbush, Dan Ives, considera que estos importantes gastos son una prueba de que la trayectoria de crecimiento de la IA está lejos de terminar. “Solo son las 10 de la noche en la fiesta de la inteligencia artificial”, dice, con la “fiesta” prevista para durar hasta las 4 de la madrugada, lo que significa que quedan años de crecimiento explosivo. Con una previsión de 2 billones de dólares en gastos de IA empresarial y gubernamental en los próximos tres años, los gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft y Alphabet están tendiendo las vías digitales para el próximo siglo.
Los analistas de JPMorgan agregan que la verdadera ganancia financiera puede radicar en los actores menos evidentes, es decir, aquellos que tienen un efecto de palanca en los gastos de infraestructuras de IA.
En particular, destacan empresas como Amphenol Corp (NYSE:APH), Arista Networks Inc (NYSE:ANET), Celestica Inc (NYSE:CLS), Ciena Corp (NYSE:CIEN), Coherent Corp (NYSE:COHR), Flex Ltd (NASDAQ:FLEX), Jabil Inc (NYSE:JBL) y Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE) como beneficiarios no tan visibles. Según los analistas, estas empresas están en condiciones de experimentar un impulso de beneficios pronunciado a medida que los gastos de capital en IA se trasladan a servidores, interconexiones y componentes ópticos.
Foto: Shutterstock
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