Iberdrola Finanzas, filial de Iberdrola (BME:IBE), ha emitido bonos verdes vinculados a la evolución del valor de sus acciones por un monto aproximado de 375 millones de euros. La oferta, llevada a cabo a través de bancos internacionales, tendrá un vencimiento de cinco años y contará con la garantía incondicional de la matriz. Además, se ha confirmado que la emisión no implicará la creación de nuevas acciones en el grupo. Simultáneamente, Iberdrola Financiación ha contratado opciones de compra para mitigar la exposición financiera derivada de estos bonos.
Lo que sucedió
Iberdrola Finanzas ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de bonos verdes por 375 millones de euros, los cuales estarán referenciados a la cotización de las acciones de la compañía. Estos bonos, con un vencimiento a cinco años, contarán con el respaldo financiero incondicional de Iberdrola, asegurando su solvencia ante los inversores.
Los titulares de los bonos tendrán la opción de recibir un pago en efectivo antes de su vencimiento, cuyo importe dependerá de la evolución del precio de las acciones de Iberdrola en el mercado. Esto permite a los inversores beneficiarse de potenciales aumentos en la cotización de la compañía sin necesidad de adquirir directamente sus títulos.
Iberdrola ha confirmado que la amortización de los bonos no implicará la emisión de nuevas acciones del grupo, lo que evita cualquier dilución en la participación de los actuales accionistas. Además, la empresa ha solicitado la admisión de estos bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort, lo que facilitará su negociación entre los inversores.
En paralelo a la emisión, Iberdrola Financiación ha contratado con bancos internacionales opciones de compra liquidables en efectivo. Esta estrategia busca cubrir cualquier obligación de pago que Iberdrola Finanzas deba afrontar si los inversores ejercen la opción de conversión de los bonos. Asimismo, los bancos involucrados han indicado que realizarán operaciones de cobertura para mitigar su exposición a estos derivados financieros.
También puedes leer: BBVA avanza con la OPA sobre Sabadell: claves de la aprobación regulatoria
Por qué es importante
El lanzamiento de estos bonos verdes refuerza la posición de Iberdrola en los mercados financieros y su compromiso con la sostenibilidad. La compañía ha sido reconocida por 12 años consecutivos como una de las empresas más éticas del mundo, destacando por sus altos estándares en cumplimiento normativo y gobernanza corporativa. Esta emisión de deuda vinculada a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) subraya su apuesta por las finanzas sostenibles y la confianza del mercado en su estrategia.
En términos de mercado, la cotización de Iberdrola se mantiene estable dentro del IBEX 35, con un precio de 14,15 euros por acción y una variación diaria del 0,46 %. La tendencia de los últimos días ha sido mayormente positiva, con seis jornadas de subida y solo tres de descenso. Además, la volatilidad semanal ha sido inferior a la anual, lo que indica una mayor estabilidad en el corto plazo.
A nivel financiero, Iberdrola sigue presentando sólidos resultados, con un beneficio bruto de 24 170 millones de euros y una ganancia neta de 4800 millones. Su política de dividendos, aunque con un rendimiento estimado del 0,0423 %, sigue siendo un atractivo para los inversores que buscan estabilidad en sus carteras. Estos factores, junto con la reciente emisión de bonos, refuerzan la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de crecimiento a largo plazo.
Esta historia fue generada por Benzinga Neuro y editada por Edgli Romero.
Recibe noticias exclusivas 30 minutos antes que otros traders
La prueba gratuita de 14 días de Benzinga Prote brinda acceso a noticias exclusivas para que puedas realizar transacciones antes que millones de otros inversores. Comienza tu prueba gratuita de 14 días haciendo CLIC AQUÍ.
Para más actualizaciones sobre este tema, activa las notificaciones de Benzinga España o síguenos en nuestras redes sociales: X y Facebook.