Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, destacó cinco puntos clave de la reciente presentación de NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA), subrayando que la expansión de la inteligencia artificial aún está en sus primeras etapas, a pesar del escepticismo de los inversores.
Lo que sucedió
El CEO Jensen Huang dedicó aproximadamente un tercio de su presentación de más de dos horas a enfatizar que la construcción de la infraestructura de IA sigue en sus primeras fases. Munster señaló que las acciones de Nvidia cayeron un 2,5% durante la presentación, en comparación con la disminución del 0,2% en el Nasdaq. “Los inversores siguen siendo escépticos dado que NVDA cotiza a 20 veces las ganancias estimadas para 2026. Yo lo compro”.
Munster destacó la postura confiada de Huang sobre la demanda, evidenciada por la sugerencia del CEO de Nvidia de que los clientes no necesitan comprar las GPU Hopper de generación actual con Blackwell, ya disponibles.
La presentación incluyó anuncios de productos esperados, como Blackwell Ultra, Rubin y tecnología de óptica coempaquetada, que permite a los centros de datos desplegar más GPU.
Nvidia ha mantenido un aumento de aproximadamente 4 veces en la potencia de cómputo de IA entre generaciones, desde Hopper en 2022 hasta Blackwell en 2024 y el esperado Rubin en 2026. Gene Munster destacó que “Rubin Ultra requerirá aproximadamente 4,5 veces más energía en comparación con Blackwell”, lo que, según él, es positivo para Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT).
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Por qué es importante
Durante la presentación, Huang anunció una asociación con General Motors Co. (NYSE:GM) para vehículos autónomos, declarando: “El momento de los vehículos autónomos ha llegado”. La colaboración abarca planificación de fábricas, robótica, sistemas avanzados de asistencia al conductor y características de seguridad en cabina, todo basado en la arquitectura Blackwell de Nvidia.
Munster se mostró escéptico sobre el futuro de la conducción autónoma de GM y escribió: “Me sorprendería que surgiera algo significativo de los esfuerzos de autonomía de GM, considerando que cerraron Cruise en diciembre”. Alcanzar a Waymo — propiedad de Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) — y Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) es “difícil en un mercado donde el ganador se lleva la mayor parte”.
Ahora, los inversores centran su atención en los informes de ganancias de finales de abril de Alphabet, Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) y Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) para obtener más información sobre el impulso del mercado de IA.
Imagen a través de Shutterstock
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