El ‘Oráculo de Omaha’, Warren Buffett, y su socio comercial, el fallecido veterano inversionista Charlie Munger, conocidos por su enfoque en la inversión en valor, defendieron la inversión activa durante la reunión anual de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B) en 2001.
Lo que sucedió
En respuesta a la pregunta de un niño de 10 años sobre la educación para inversionistas en la escuela secundaria, realizada durante la reunión de 2001, Buffett dijo: “La mejor inversión que puedes hacer a una edad temprana es en ti mismo”.
Sin embargo, Munger aprovechó la oportunidad para ofrecer una advertencia después de motivar al niño, afirmando que es probable que tenga éxito en lo que intenta hacer, pero “eso no siempre es una buena idea”.
“Si lo único que logras hacer en tu vida es hacerte rico rápidamente mediante la acumulación pasiva de pequeños pedazos de papel, y te vuelves cada vez mejor solo en eso durante toda tu vida, será una vida fracasada. La vida es más que ser astuto acumulando riqueza pasiva”.
La inversión pasiva es una estrategia de inversión prominente en la actualidad que consiste en replicar un índice de mercado, como el S&P 500 (ARCA:SPY).
Este enfoque, comúnmente utilizado en los mercados de acciones a través de fondos indexados, busca imitar el rendimiento de un índice de referencia específico. Si bien tradicionalmente se centra en las acciones, la gestión pasiva se está expandiendo a otras clases de activos, como bonos, materias primas e incluso fondos de cobertura.
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Por qué es importante
Los principios clave que guiaron la asociación entre Munger y Buffett incluyen centrarse en invertir en negocios de alta calidad a precios atractivos, una perspectiva de inversión a largo plazo y un fuerte compromiso con la integridad y el comportamiento ético.
Sin embargo, la popularidad de las inversiones pasivas ha crecido en los últimos años. El año 2024 marcó un hito para los ETFs, con entradas récord que superaron los 1,6 billones de dólares, impulsando el mercado global a un asombroso total de 15,1 billones de dólares en activos.
Este auge, impulsado por la adopción institucional y el lanzamiento récord de 1.485 nuevos ETFs, consolida a los ETFs como un pilar clave de la inversión moderna.
Este crecimiento explosivo se basa en una trayectoria de expansión anualizada del 19% durante cinco años. Aunque la inversión pasiva sigue siendo dominante, con el 93% de los ETFs siguiendo índices, la demanda de estrategias activas está impulsando la innovación y fomentando la conversión de fondos mutuos en ETFs.
Foto cortesía de Shutterstock
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