Las acciones de Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) cotizan al alza después de que la compañía anunciara un acuerdo para adquirir Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y el Shanghai Shouda Investment Centre por 1.500 millones de dólares, incluidas las responsabilidades asumidas.
Esta adquisición mejorará la cartera principal de impresión de Xerox y expandirá su negocio de servicios de impresión y gestión de impresión a nivel mundial.
La adquisición de Lexmark integrará sus soluciones con la tecnología Xerox ConnectKey y los Servicios Avanzados de Impresión y Digital, mejorando la cartera de ofertas de Xerox y reforzando su compromiso de agregar valor para sus clientes y socios.
También aumentará la capacidad de Xerox de servir a sus clientes en el creciente mercado de impresión a color A4, al tiempo que diversificará su distribución y su huella geográfica, en particular en la región de Asia-Pacífico.
Beneficios y sinergias
La empresa combinada prestará servicios a más de 200.000 clientes en 170 países, con 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países.
La transacción reducirá inmediatamente la proporción de apalancamiento de la deuda bruta proforma de Xerox de 6 veces a partir del 30 de septiembre de 2024, a alrededor de 5,4 veces antes de las sinergias.
Después de obtener 200 millones de dólares en sinergias de costes, se espera que la proporción disminuya a aproximadamente 4,4 veces. Xerox tiene como objetivo reducir su apalancamiento de la deuda bruta a menos de 3 veces en el mediano plazo.
Se espera que la transacción tenga un efecto inmediato en el beneficio por acción y en el flujo de caja libre.
Recorte de dividendos
La Junta de Directores de Xerox aprobó una reducción en el dividendo anual de 1 dólar por acción a 50 centavos por acción, a partir del dividendo esperado en el primer trimestre de 2025.
La compañía explicó que esta disminución en el dividendo liberará fondos adicionales para la reducción de la deuda, al tiempo que ofrecerá a los accionistas un rendimiento superior al del mercado.
La Junta de Xerox aprobó por unanimidad la transacción, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de Ninestar y otras condiciones de cierre habituales.
Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de 2025, y hasta entonces tanto Xerox como Lexmark seguirán operando de forma independiente.
Xerox tenía 521 millones de dólares en efectivo y equivalentes al 30 de septiembre de 2024.
Precio de las acciones de Xerox
Al último chequeo, las acciones de XRX habían subido un 7,27 % hasta alcanzar los 9,01 dólares el lunes.
Foto de Mats Wiklund a través de Shutterstock
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