El gestor de fondos Stephen Yiu de Blue Whale Growth Fund predijo que Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) obtendrá ganancias sustanciales para sus inversores para 2025, superando potencialmente al coloso de la fabricación de chips de inteligencia artificial Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA).
Lo que sucedió
Yiu dijo que gigantes tecnológicos como Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Google LLC (NASDAQ:GOOGL) y Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) buscan ampliar su base de proveedores de chips de inteligencia artificial. A pesar de sus importantes compras de GPUs de Nvidia, estas empresas también están creando sus propios chips a medida para aplicaciones de IA, informó CNBC el lunes.
Yiu ve a Broadcom como la nueva Nvidia en términos de rendimiento potencial, gracias a sus sólidas asociaciones con importantes empresas tecnológicas.
“Las GPUs de Nvidia son muy potentes, pero a la vez también muy caras”, señaló Yiu. “Desde la perspectiva de Microsoft, no querrás depender demasiado de un solo proveedor”.
Las ganancias de Broadcom en lo que va de año han subido un 103,42%, según las cifras de preapertura del lunes, informó Benzinga Pro. AVGO logró una capitalización bursátil de más de un billón de dólares tras anunciar que sus ingresos por IA se triplicaron hasta 12.200 millones de dólares en 2024. La empresa está trabajando con tres importantes clientes de computación en la nube, Meta, Alphabet y ByteDance, para desarrollar chips de IA a medida.
A pesar de que Yiu sigue teniendo una participación en Nvidia, la ha reducido significativamente de casi el 10% de la cartera de su fondo. Considera que Broadcom es una oportunidad de inversión más atractiva debido a su menor tamaño.
“Para que una empresa que vale un billón de dólares crezca un 50% y se convierta en una de 1,5 billones de dólares es razonable. Pero para que Nvidia haga eso, tendría que sumar otros 1,5 billones de dólares, que es un número muy grande”, explicó.
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Por qué es importante
El CEO de Broadcom, Hock Tan, ha expresado su confianza en la sostenibilidad del auge de la IA. Grandes empresas tecnológicas como Google, Meta y ByteDance están invirtiendo mucho en el diseño de procesadores a medida para acelerar el entrenamiento y despliegue de sistemas de IA. Incluso OpenAI y Apple se han asociado con Broadcom para desarrollar sus chips de servidor de IA, diversificando su exposición a Nvidia.
El CEO de Kurv Investment Management, Howard Chan, mencionó recientemente que fabricantes de chips como Nvidia y Broadcom están liderando la ola de la inteligencia artificial. Señaló que la demanda supera la oferta en este sector, lo que beneficia a los fabricantes de chips y a los proveedores de servicios de computación en la nube.
La ex presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi (Demócrata – California), conocida por sus inversiones activas en el mercado de valores como miembro del Congreso, reveló en junio que adquirió opciones de compra sobre Broadcom. Estas opciones, ajustadas a un precio de ejercicio de 80 dólares después de una división de 10 por 1, vencerán en junio de 2025.
Pelosi, una conocida congresista inversora, ha atraído mucha atención por sus participaciones en acciones, lo que ha inspirado a seguidores de su cartera.
Imagen a través de Shutterstock
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