Las acciones de Upstart Holdings Inc (NASDAQ:UPST) cotizan a la baja este martes después de que la compañía anunciara una posible oferta privada de pagarés senior convertibles.
Lo que sucedió
Después del cierre del mercado del lunes, Upstart anunció que tiene la intención de ofrecer 425 millones de dólares en pagarés senior convertibles con vencimiento en 2030 en una oferta privada a compradores institucionales calificados.
Upstart otorgará a los aseguradores una opción de 13 días para comprar pagarés adicionales por un valor de hasta 75 millones de dólares.
Los pagarés vencerán el 15 de noviembre de 2030, a menos que se conviertan, recompren o se rediman antes. Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones de acciones comunes de Upstart o una combinación de ambos.
Upstart dijo que espera utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, lo que puede incluir el pago o la cancelación de la deuda existente.
La oferta se produce después de que Upstart informara de los resultados financieros del tercer trimestre la semana pasada, que superaron las expectativas de los analistas, mostrando un crecimiento sólido del volumen de préstamos y un retorno al EBITDA ajustado positivo.
“Incluso sin un impulso significativo de la macroeconomía, estamos de nuevo en modo de crecimiento”, dijo Dave Girouard, cofundador y CEO de Upstart.
Upstart ha pronosticado unos ingresos del cuarto trimestre de aproximadamente 180 millones de dólares. La compañía espera un EBITDA ajustado de aproximadamente 5 millones de dólares en el cuarto trimestre.
Los analistas elevaron sus precios objetivos para Upstart después de la publicación de las ganancias del tercer trimestre. Piper Sandler actualizó Upstart y elevó el precio objetivo a 85 dólares, Citigroup actualizó la acción y elevó su precio objetivo a 87 dólares, JPMorgan actualizó la acción y elevó su precio objetivo a 45 dólares y Wedbush elevó su precio objetivo a 60 dólares.
Precio de las acciones de Upstart
Las acciones de Upstart cayeron un 7,07 % a 72 dólares en el momento de la publicación, según Benzinga Pro.
También puedes leer: MicroStrategy rompe máximos históricos con un alza del 25% impulsada por el rally de Bitcoin
Recibe noticias exclusivas 30 minutos antes que otros traders
La prueba gratuita de 14 días de Benzinga Pro te brinda acceso a noticias exclusivas para que puedas realizar transacciones antes que millones de otros inversores. Comienza tu prueba gratuita de 14 días haciendo CLIC AQUÍ.
Para más actualizaciones sobre este tema, activa las notificaciones de Benzinga España o síguenos en nuestras redes sociales: X y Facebook.