El consorcio Helios, formado por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, ha presentado su oferta pública de adquisición (OPA) de 678 millones de euros para comprar la Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) Lar España.
Qué sucedió
Según Cinco Días, el consorcio Helios, compuesto por Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%), formalizó su OPA para adquirir el 89,95% del capital de Lar España que no controla.
Helios ha presentado un aval bancario de 609 millones de euros para garantizar el pago de la contraprestación de la oferta. Castellana Properties, socimi española del fondo sudafricano Vukile y propietaria del 28,7% del capital de Lar España, ha comunicado que revisará esta OPA y que analizará distintas alternativas estratégicas.
La OPA, de carácter voluntario, valora la totalidad de Lar España en aproximadamente 678 millones de euros. Helios financiará la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de “reconocido prestigio”. La intención es optimizar la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV (‘loan to value’), decisión que ha llevado a Fitch a situar la firma en vigilancia negativa.
Por qué es importante
La adquisición de Lar España por parte de Helios representa un importante movimiento en el mercado inmobiliario español. La OPA de Helios valora a Lar España en 678 millones de euros, lo que demuestra la confianza de Helios en el potencial de crecimiento y rentabilidad de la socimi.
Además, la decisión de Helios de financiar la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa indica su intención de optimizar la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV. Esta estrategia, aunque ha llevado a Fitch a situar la firma en vigilancia negativa, puede resultar en un mayor rendimiento para los accionistas si se gestiona correctamente.
Por último, la respuesta de Castellana Properties a la OPA de Helios será crucial para determinar el éxito de la oferta. Como propietaria del 28,7% del capital de Lar España, su decisión de aceptar o rechazar la oferta podría influir significativamente en el resultado final.
Esta historia fue generada por Benzinga Neuro y editada por Edgli Romero
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