La relajación posterior a la reunión de la Reserva Federal podría estar en marcha, los futuros de la bolsa apuntan a una apertura a la baja en el premarket del jueves. La fuerte subida que llevó a las principales medias a sus máximos de varios meses podría desencadenar cierta recogida de beneficios, ya que los traders se toman un respiro. Una serie de datos económicos sobre el gasto de los consumidores, el mercado laboral y la actividad manufacturera, así como una decisión sobre las tasas de interés en nuestro continente, probablemente impulsarán la acción en Wall Street el jueves.
Señales del trading del miércoles
Las acciones cerraron la sesión del miércoles de manera mixta, mientras los traders digerían la decisión de la Fed de no actuar y el mensaje agresivo transmitido por el gráfico “dot plot” y el presidente Jerome Powell en la conferencia de prensa.
Después de abrir al alza y moverse lateralmente hasta el mediodía, los principales índices comenzaron a perder terreno antes de la decisión de la Fed. Con el comunicado de política posterior a la reunión y el “Resumen de Proyecciones Económicas” de la Fed generando ansiedad sobre más aumentos de tasas en el futuro, a pesar de la pausa de junio, las acciones se vendieron.
Los índices se recuperaron fuertemente después de la conferencia de prensa de Powell y, sin embargo, terminaron de manera mixta. El índice Nasdaq Composite y el S&P 500 extendieron su racha ganadora a seis sesiones y terminaron en máximos de 14 meses.
Por otro lado, el Dow Industrials rompió una racha ganadora de seis sesiones y terminó moderadamente a la baja.
Entre las clases de sectores del S&P, las acciones tecnológicas avanzaron fuertemente, mientras que las acciones de energía y salud bajaron bruscamente.
Rendimiento de los índices de EE.UU. el miércoles
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor |
| Índice Compuesto Nasdaq | +0,18% | 12.256,92 |
| Índice S&P 500 | +0,05% | 4.136,12 |
| Dow Industrials | -0,17% | 33.618,69 |
Análisis de mercado
“Este entorno actual podría ser extrañamente similar al de principios de 2007, cuando la Fed mantuvo una postura de endurecimiento en las tasas, ya que creían que el mercado de la vivienda se estaba estabilizando, la economía seguiría expandiéndose y los riesgos de inflación seguían presentes”, afirmó el economista jefe de LPL, Jeffrey Roach.
“Claramente, esas expectativas no se cumplieron ya que sabemos lo que sucedió en los trimestres posteriores. Los inversores deben anticipar cierta volatilidad durante estos meses donde las perspectivas económicas siguen siendo inciertas”.
Rendimiento de futuros en el premarket del jueves
| Futuros | Rendimiento (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,44% |
| S&P 500 | -0,39% |
| Dow | -0,39% |
| R2K | -0,63% |
En el premarket del jueves, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) cayó un 0,30% a 435,86 dólares y el Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) retrocedió un 0,66% a 363,48 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
El Departamento de Comercio tiene programado publicar el informe de ventas minoristas de mayo a las 8:30 EDT. Los economistas, en promedio, esperan que las ventas minoristas disminuyan un 0,1% intermensual, revirtiendo parte del aumento del 0,4% en abril. El crecimiento de las ventas minoristas básicas también puede haber disminuido de 0,4% en abril a 0,1% en mayo.
El Departamento de Trabajo tiene previsto publicar su informe sobre los precios de importación y exportación de mayo a las 8:30 EDT. Las estimaciones del consenso indican que los precios de exportación se mantendrán sin cambios respecto al mes anterior y que los precios de importación caerán un 0,6%. En abril, los precios de exportación e importación aumentaron un 0,2% y un 0,4%, respectivamente.
También publicará datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo alrededor de la misma hora. Se estima que el número de personas que solicitan beneficios por desempleo haya disminuido de 261.000 en la semana que finalizó el 3 de junio a 250.000 en la semana que finalizó el 10 de junio.
Los resultados de dos encuestas regionales sobre manufactura se publicarán a las 8:30 EDT.
Se espera que la encuesta de la Reserva Federal de Filadelfia muestre que el índice de condiciones empresariales disminuya de -10,3 en mayo a -10,9 en junio. El índice de fabricación basado en la encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York puede haber mejorado de -31,80 en mayo a -16 en junio, aunque aún permanece en territorio de contracción.
La Reserva Federal tiene programado publicar su informe de producción industrial para mayo a las 9:15 EDT. La estimación consensuada indica un aumento del 0,1% intermensual en la producción industrial, pero una disminución del 0,1% en la producción manufacturera. Esto se compara con aumentos del 0,5% y del 1%, respectivamente, en abril.
El Departamento de Comercio publicará el informe de inventarios empresariales para abril a las 10:00 EDT. Los inventarios empresariales podrían haber aumentado un 0,2% intermensual después de una disminución del 0,1% en marzo.
El Tesoro está programado para subastar pagarés a cuatro y ocho semanas a las 11:30 EDT.
Acciones en el premarket
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) cayó más de un 3% en el trading de premarket, extendiendo las pérdidas del miércoles cuando la acción rompió la racha de 13 sesiones perdedoras.
- La mayoría de las acciones tecnológicas estaban más bajas, con Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) (bajando alrededor del 1,50%), Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) (bajando alrededor del 1,40%) y Palantir Technologies, Inc. (NYSE:PLTR) (bajando un 2,70%) todas bajo presión de venta.
- El constructor de viviendas Lennar Corp. (NYSE:LEN) subió más de un 2,50% después de la publicación de sus resultados trimestrales.
- El constructor de viviendas Jabil Inc. (NYSE:JBL) y Kroger Co. (NYSE:KR) tienen programado publicar sus resultados trimestrales en el premarket, mientras que Adobe Systems, Inc. (NASDAQ:ADBE) debe informar después del cierre.
Materias primas, bonos y otros mercados globales
Los futuros de petróleo crudo subieron un 1,16% a 69,06 dólares en el comercio europeo temprano del jueves. La materia prima cayó un 1,66% en la sesión del miércoles.
El rendimiento referencial de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 0,014 puntos porcentuales a 3,812%.
Las acciones asiáticas tuvieron una salida mixta el jueves debido a catalizadores específicos de cada país. El mercado japonés retrocedió por la toma de ganancias después del impresionante rally del índice Nikkei 225.
Los mercados chino y hongkonés se recuperaron después de que el Banco Popular de China redujera en 10 puntos básicos, hasta el 2,65%, la tasa de interés de los préstamos a medio plazo por valor de 237.000 millones de yuanes concedidos a algunas instituciones financieras.
Las acciones europeas cotizaron en su mayoría a la baja antes de la decisión de tasas del Banco Central Europeo, que se anunció a las 8:15 EDT. Se espera ampliamente que el banco central aumente las tasas clave en 25 puntos básicos a un máximo de 22 años del 3,5% y señale que es probable que haya más aumentos.
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