El lunes, Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE:EDR) y World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE:WWE) revelaron un acuerdo para formar una nueva compañía que cotiza en bolsa que consta de dos marcas icónicas, complementarias y globales de deportes y entretenimiento: UFC y WWE.
En marzo, el director ejecutivo de la WWE, Nick Khan, expresó optimismo con respecto a la posible venta de la compañía y por la legalización de las apuestas en las peleas de la WWE, a pesar de la oposición. Asimismo, Nick Khan afirmó que la compañía espera una venta por 18.000 millones de dólares.
La transacción valora a UFC a un valor empresarial de 12.100 millones de dólares y a WWE a un valor empresarial de 9.300 millones de dólares. La transacción representa un precio de contribución de WWE de aproximadamente 106 dólares por acción.
Además, UFC y WWE contribuirán cada uno en efectivo a la nueva compañía para que tenga aproximadamente 150 millones de dólares. Al cierre, Endeavour tiene la intención de barrer todo el exceso de efectivo en UFC, y los accionistas de la nueva empresa (aparte de Endeavour) probablemente recibirán un dividendo posterior al cierre.
También al cierre, Endeavour tendrá una participación mayoritaria del 51% en la nueva empresa, y los accionistas existentes de WWE tendrán una participación del 49% en la nueva empresa.
Los accionistas existentes de WWE transferirán todo el capital existente a la nueva entidad y tienen la intención de cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “TKO”.
Sobre una base combinada de fin de año fiscal 2022, UFC y WWE lograron ingresos de 2.400 millones de dólares y una tasa de crecimiento de ingresos anual del 10% desde 2019.
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Vincent K. McMahon, presidente ejecutivo de WWE, declaró que “juntos, seremos una potencia de entretenimiento y deportes en vivo de 21.000 millones de dólares con una base colectiva de fanáticos de más de mil millones de personas y una oportunidad de crecimiento emocionante”.
Ariel Emanuel, director ejecutivo de Endeavour, liderará la nueva empresa y continuará ejerciendo su cargo. McMahon, presidente ejecutivo de la junta, y Mark Shapiro serán presidente y director de operaciones tanto de Endeavour como de la nueva empresa.
UFC y WWE esperan entregar un estimado de 50 a 100 millones de dólares en sinergias de costes de tasa de ejecución anualizada. Endeavour también espera un crecimiento significativo en todas las áreas de ingresos.
En enero, WWE compartió planes para explorar opciones estratégicas, incluida una venta poco después del regreso de Vince McMahon a la empresa.
En julio de 2022, McMahon se retiró como director ejecutivo y presidente de la empresa luego de una investigación sobre su presunta mala conducta. Su hija, Stephanie McMahon, renunció como codirectora ejecutiva y presidenta de la compañía menos de una semana después de que su padre regresara a la junta.
Movimientos del precio de WWE
Las acciones de WWE habían bajado un 7,9% hasta los 84,50 dólares en el premarket la última vez que se consultó el lunes.
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